2020中国工业涂料市场分析调查报告.docx

中国工业涂料市场分析报告

***中心2022年3月

一、工业涂料分类

工业涂料行业划分为高速公路、铁路、船舶等运输工具的防护涂料、汽车涂料、集装箱涂料、海洋石油钻井平台防腐涂料、窑炉、输送管道涂料、输变电塔绝缘涂料、电子级涂料、塑胶涂料、木器涂料、工艺品涂料等。

工业涂料按性能划分，也可以分为防腐涂料、防锈涂料、绝缘涂料、防火涂料、耐高温涂料等等。

二、国内工业涂料市场现状分析

近几年，我国工业涂料随上游产业的迅猛发展得到快速发展，特别是汽车涂料、铁路涂料、公路涂料轻工涂料、船舶涂料以及防腐涂料等。

2017年我国工业涂料总产量达1260.89万吨，占全国涂料总产量的66.37%。从细分领域来看，2017年我国防腐涂料产量约为560.5万吨（常规防腐涂料和重防腐涂料），占全国总产量比例为29.5%；粉末涂料产量约为152.88万吨，占全国总产量比例为8.05%；汽车涂料（含机车涂料等）产量约为187.73万吨，占全国总产量比例为9.88%；木器涂料产量约为165.28万吨（工业木器漆为133.28万吨，家装木器漆为32万吨），占全国总产量比例为8.7%；船舶涂料产量约为42.47万吨，占全国总产量比例为2.24%；集装箱涂料产量为20.9万吨，占全国总产量约为1.1%。其他涂料产量约为130.98万吨，占全国总产量约为6.9%。

汽车涂料行业

汽车涂料分新车用涂料（汽车制造业所用的涂料）和汽车修补用涂料两大块，其主要品种有车底漆、汽车面漆、罩光清漆、汽车中间层涂料、汽车修补漆。

目前国内汽车底漆普遍采用阴极电泳漆，只在客车及部分货车上还采用醇酸类、酚醛类或环氧类底漆。国内大型涂料企业已合资或引进国外汽车涂料制造技术，在汽车涂料中，阴极电泳漆、新型抗石击涂料、高光泽高硬度耐磨涂料、金属闪光面漆和珠光面漆、轿车车身采用阴极电泳漆的比可达１００％，轿车零部件达９２％，基本达到国内应用水平。

面漆包括本色漆和金属色漆。国内常用的本色漆有氨基醇酸型、丙烯酸型、聚酯型和聚氨酯型，金属闪光漆以丙烯酸为主。中国载货车面漆的应用趋于使用氨基涂料。“十五”期间水性底色漆预计可达２０％左右。面漆今后发展方向是耐划伤、耐酸雨及水性、高固分、粉末等环保型涂料品种。中涂漆：轿车与客车用中涂漆多以聚酯型或氨基聚酯型

居多，抗石击和耐寒性好的聚氨酯中涂漆有待于推广和应用。随着中国对环保法规的实施，“十五”期间应进一步开展水性中涂漆和粉末中涂漆的开发与应用。

从国际汽车涂料的情况来看，环保性能方面，由于欧洲对汽车涂装中VOC排放有严格规定，因此其环保型汽车涂料的发展处于世界的前沿，已经开发出从电泳底漆、中涂层到

底色面漆、罩面清漆等全套水性汽车涂料，并且已在一些汽车公司涂装生产线上使用，涂装VOC排放量已低于35g／m2的规定标准。此外，中涂漆还采用高固分涂料，面漆采用水性底色漆加高固分清漆，粉末罩面清漆也发展到实用阶段。北美和日本也在积极开发和推广高固分及水性汽车涂料。

从色彩及光泽方面来讲，汽车工业的发展对汽车的外观性能也提出更高的要求，各大汽车公司使汽车“以色取胜”，纷纷与涂料公司联合，共同研究确定颜色方案。当今汽车市场的颜色设计更突出颜色的固有光泽，通过使用金属漆、珠光漆、亚光漆及在不同光照下变幻色彩的涂料等来表现。

在汽车涂装方面，为降低涂装成本，汽车厂正在寻求采用涂料利用率高的涂装技术和设备，促使涂料供应商努力开发适应这一需要的材料，如适合中涂／面漆湿碰湿工艺，中涂底漆／中涂湿碰湿工艺的涂料，对施工环境温度要求范围宽的水性涂料、低温固化涂料、高固分涂料等都已进入开发或应用阶段。

从中国汽车涂料产业来看，中国乘用车涂料比例分别占原厂漆50%，修补漆20%，零部件漆15%和PV抗石击漆15%，车身原厂漆占乘用车涂料最大份额，其次是修补漆、零部件漆和PV抗石击漆相当。

工业防腐涂料行业

从中国重防腐涂料产业来看，2016年我国重防腐涂料总

产量351.4万吨，同比增长18.1%，占涂料总产量的比重上升至18.5%；通过对比可以看到，2013年以来，涂料产量年均增长率在5.5%左右，而重防腐涂料达到16%左右，是增长最快的涂料品种之一。

具体来看，产量最高的品种是船舶重防腐涂料，2016年为66.7万吨，占比为19%；增长最快的是建筑钢构重防腐涂料，2016年为47.8万吨，2011-2016年复合增速为22.2%，也是唯一一个增速在20%以上的细分品种。

我国船舶涂料是伴随着中国造船工业兴起的，目前主要形成了环渤海区、珠三角和长三角的产业布局，按经验及平均计算