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“十四五”通信行业上中下游产业链市场发展结构分析预测及项目可行性研究

（1）通信行业基本概述：根据工信部通信业统计公报，通信行业主要提供移动通信业务、固定通信业务、数据和互联网业务等电信服务，其参与者主要为中国移动、中国电信、中国联通等通信运营商。

我国政府高度重视宽带网络的建设，在国家网络强国战略和提速降费专项行动等政策指引下，通信业持续加快光纤带宽升级，接入网络基本实现全光纤化，网络提速卓有成效。截至2022年底，三家基础电信企业的固定互联网宽带用户总数达到5.9亿户。

中金企信国际咨询权威公布《2023-2029年通信行业市场竞争格局调查分析及发展战略规划评估预测报告》

在网络基础设施建设方面，2020年，全国净增移动通信基站90万个，总数达931万个。一方面实现网络大规模扩容，弥补农村地区覆盖的盲点，提升用户体验，另一方面提升核心网能力，为5G网络建设夯实基础。2020年4G基站总数达到575万个，占基站总数的61.8%。按照适度超前原则，新建5G基站超60万个，全部已开通5G基站超过71.8万个，5G网络建设顺利推进，已覆盖全国地级以上城市及重点县市。2021年，5G网络建设加快，网络覆盖持续推进，全国移动通信基站总数达996万个，全年净增65万个，其中4G基站达到590万个，5G基站达到142.5万个，全年新建5G基站超过65万个。截至2022年底，全国移动通信基站总数达1,083万个，其中5G基站为231.2万个，全年新建5G基站88.7万个，占移动基站总数的21.3%，占比较上年末提升7%。

中金企信国际咨询权威公布《2023-2029年网络基础设施建设行业市场全景调研分析及投资可行性研究预测报告》

2014-2022年移动电话基站数量现状分析

单位：万个

数据整理：中金企信国际咨询

2013年8月，国务院发布《“宽带中国”战略及实施方案》，首次在国家层面明确宽带网络的战略性公共基础设施地位，“光进铜退”快速发展，光纤光缆渗透率得到明显提升。2016年以来，光纤接入已步入成熟阶段，FTTH/0对xDSL的替代已基本完成。2021年，新建光缆线路长度319万公里，全国光缆线路总长度达5,488万公里；截至2021年底，互联网宽带接入端口数达到10.18亿个，其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到9.6亿个，占比由上年末的93.0%提升至94.3%。截至2022年底，全国光缆线路总长度达5,958万公里，互联网宽带接入端口数达到10.71亿个，其中，光纤接入（FTTH/0）端口达到10.25亿个，占比由上年末的94.3%提升至95.7%。

2014-2022年互联网宽带接入端口现状分析

数据整理：中金企信国际咨询

2020年，中国移动资本开支为1,806亿元，同比上升8.9%，主要投入到5G精品网络、云基础设施、“3+3+X”数据中心、网络智能化转型等建设项目中，其中，5G网络建设相关投资为1,025亿元，相较年初计划增加25亿元；中国电信继续优化资本支出结构，发现并投资新的增长引擎，5G和固网宽带资本支出保持稳定，2020年中国电信资本开支为848亿元，同比增加9.3%；中国联通资本开支为677亿元，同比上升20%。

2021年，中国移动资本开支为1,836亿元；2021年，中国电信资本开支为867亿元，其中5G投资380亿元，产业数字化投资173亿元；2021年，中国联通资本开支为690亿元。

2022年，中国移动资本开支约为1,852亿元，主要用于构建品质一流5G网络、泛在融合算力网络、业界标杆级智慧中台以及支撑CHBN业务发展等方面，预计2023年资本开支合计约为1,832亿元。2022年，中国电信资本开支为925亿元，其中5G投资310亿元，产业数字化投资271亿元。2022年，中国联通资本开支为742亿元，预计2023年资本开支水平将达到769亿元，其中算网投资占比将超过19%、同比增长超过20%。

（2）通信行业发展前景：近年来，依托于国家政策的大力支持，我国已开始5G技术的大规模普及，并部署相关数据传输基站。5G是目前通信行业前沿的演进技术，未来5G的大规模应用将会产生大量的物联网应用新需求。5G由于传输速率快、响应延迟低、数据吞吐量高等技术特点，在虚拟现实、工业、医疗、交通等行业场景应用拥有先进优势。国际标准化组织3GPP定义了5G三大应用场景，包括：eMBB，适用于3D/超高清视频等大流量移动宽带业务；mMTC，适用于大规模物联网业务；uRLLC，适用于无人驾驶、工业自动化等需要低时延、高可靠连接的业务。5G技术将支持物联网技术的广泛普及，未来将存在大规模的应用可能。

5G时代带来的以上变化将推动通信运营商业务规模的增加、客户数量的增加、信息