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国内保险行业竞争分析

摘要：在近年来中国经济高速发展的背景下，保险行业作为朝阳行业有着良好的发展前景，保险公司在社会经济主体中的地位越来越高，为了进一步研究保险行业发展的状况和竞争格局，文章基于波特的五力模型，从现有竞争、潜在进入者等五个方面对保险行业竞争情况展开分析，并从多个方面给保险行业出未来发展的建议。

关键词：保险机构?波特五力模型?竞争格局?保险市场

一、研究背景

2018年，在中美冲突持续与内部风险不减双重挑战下，经济下行压力持续显现，GDP增长虽较上年回落0.2个百分点，但GDP同比增长仍达到6.6%，完成预期目标。这与国家供给侧改革政策密不可分。世界银行必威体育精装版版《中国经济简报》中提到，当前中国经济增速放缓、外部环境充满挑战，但整体而言经济继续表现良好。世界银行中国局首席经济学家李伟乔说，消费仍将是推动中国经济增长的主要动力[1]。

金融行业是国民经济发展的晴雨表。一方面，金融的发展可以推动经济增长，另一方面，一个国家经济的高速增长反过来也会促进国内金融市场与金融机构的不断完善和进步。保险业作为金融市场总体发展中重要的组成部分，同样与国家宏观经济增长息息相关[2]。所以，在近年来中国经济高速发展的背景下，保险行业作为朝阳行业有着良好的发展前景，保险公司在社会经济主体中的地位越来越重要，回望“十二五”，展望“十三五”，保险业必定将谱写出中国金融市场与金融机构迅猛发展中最为精彩的旋律。为了进一步研究保险行业发展状况，本文基于波特的五力模型，对国内保险行业竞争情况进行分析，并给出未来发展建议。

二、中国保险行业竞争分析

（一）行业内现有竞争

近年来，我国保险行业发展迅速，截至到18年12月底的统计数据，全年保险行业定期存款余额超过2.4万亿元，是实体经济中的重要资金来源之一。全行业共实现原保险保费收入超过3.8万亿元，保险业资产总量达到18.33万亿元（数据来源：保监会），较17年年末增长了将近百分之十。仅是总保费超过千亿元的保险公司就有9家之多。但在保险行业发展形势一片大好的背后，保险公司之间也存在着异常激烈的竞争现状，社会资本纷纷将保险牌照视为资本运作的低门槛通道，在仅17年一年中，保监会就一口气批筹了17家保险公司，18年已经开业7家公司，目前仍有超过百余家公司在排队等候，金融业界内很多社会资本都想在保险这样一个生机勃勃的行业中分一杯羹。从产品与服务的角度来看，对于已经持有保险业务经营牌照的保险公司，竞争状况仍然处于较低层次的水平，不管是业内龙头中国人寿保险，还是多元化融合程度较高的的中国平安保险，乃至众安保险、泰康在线财险等率先涉足互联网保险的保险公司，都不能避免保险业务与保险产品同质化的问题，它们的所谓创新大多都是为吸引眼球而开发的毫无创新性的产品，实质上仅是保障类产品，包括“月亮险”和最近比较出名的“单身险”等，实质上仅仅是对意外责任承诺保障，更有些新入行的保险公司，为了争抢业务欺瞒客户，开发一些实质上具有赌博、博弈性质的产品，有些甚至都不具有保险产品最基本的风险保障和经济补偿的功能。从产品及服务销售端竞争来看，保险业的各大公司挖空心思依靠比拼费率和广告推广来招揽客户，而不是依靠创新能力使其服务升级和产品上的推陈出新，这种单调的价格竞争严重压缩了寿险伤害险等保障类保险产品的利润空间，这些都导致保险行业总体竞争格局上还是停滞于争抢业务与市场的较为低级的竞争水平上。而且，由于被保险客户大多数皆为普通大众，保险意识和保险专业知识较低，保险业务的开展始终存在信任问题，即开展业务时间长、资本雄厚的保险公司几乎霸占了整个保险市场，原因在于这些公司更受公众熟知和信任，所以就出现这样一个不利于整个行业良性发展的局面：即强者越来越强，弱者越来越弱，新兴保险公司和其新兴保险产品和服务不被大众所接受。此外，在金融市场中的金融机构与社会资本普遍存在羊群效应，保险行业也不例外，资本雄厚影响力较大的保险机构总是能带动影响力和规模较小的保险公司，而中国虽然名义上逐渐允许金融机构破产倒闭，但这些大的保险公司因其重要地位几乎不可能被政府放弃，反而是规模小的保险公司存在着破产的风险，这样的不平衡待遇同样不利于小规模保险公司参与竞争。

（二）潜在进入者

保险行业被誉为朝阳行业，受到国内社会资本重视，众多多元金融机构都想在保险行业中分一杯羹，近年来在保监会批筹了近20家保险公司后仍有200多家公司排队等候，按照金融机构和市场发展理论，在行业资本不断聚集的同时，发生金融风险的可能也不断增大。现存于保险市场中的发展粗放、违规违法等问题十分严重，已经被保监会重点关注。目前，保险业监管机构已经启动全面修订《保险公司股权管理办法》工作，《办法》中最重要的一個防范风险的举措就是严格股东进入标准[