2023中国电力行业自主可控发展研究报告.docx

2023中国电力行业自主可控发展研究报告

一、电力行业自主可控发展背景及现状

1、政策驱动：信创政策与电力系统数字化升级驱动下，电力行业自主可控势在必行

信创政策驱动：2022年9月底，国家下发79号文，全面指导国资信创产业发展和进度，这一文件将信创的边界从党政小信创拓展到了“2+8+N”大信创。中央国有企业和地方国有企业在电力行业中占比加起来超过八成，按照国家信创战略政策，电力行业信创替代势在必行。

电力系统数字化升级和新型电力系统建设要求驱动电力信创近一步发展：“双碳”背景下国家对电力系统提出全新要求，《“十四五”现代电力体系规划》明确提出要加快电力系统数字化升级和新型电力系统建设迭代发展。电力系统的数字化升级和新型电力建设对发电、输变配电、售用电侧各环节的智能化、信息化建设提出更高要求，驱动电力信创近一步发展。中央及各方政府在十四五相关规划中提出相应发展措施和未来规划推进电力数字化转型，加强信息化基础建设。2023年国家电力局发布相关政策也提出推进电力行业网络与信息安全工作，保障电力系统信息安全。

2、需求驱动：两网智能化方向投入大、购买确定性强，为电力自主可控应用提供广阔市场空间

根据国家电网网发布的《国家电网智能化规划总报告》，可以发现，2009年到2020年国网的智能化投资占比不断提升，由“十一五”期间的6%增长至“十三五”期间的13%，预计“十四五”期间国家电网智能化投入占比有望达14%，智能化方向投资额预计达到3200亿元。

“十四五”以来国家不断重视电网智能化与数字化建设，2022年国网年度电网投资计划突破5000亿元，南网投资计划约1200亿，均为历史最高。“十四五”期间，国家电网计划投入2.23万亿推进电网转型升级；南网规划投资约6700亿元，以加快数字电网建设和现代化电网进程。两网投资额度及增速在“十四五”电网智能化与数字化建设催动下明显提升。两网智能化与数字化建设投入大，购买力及确定性强，也是进行电力自主可控试点推广及应用的先头部队，将为电力信创应用提供广阔市场空间。

3、技术驱动：国产IT基础设施从“可用”向“好用”升级，生态建设步入快车道，为电力行业自主可控提供底层支撑

国产IT基础设施产品从性能上已经较好的实现了追赶，基本达到了好用阶段，在适配兼容性、产品性能、交付能力、数据安全能力上都有较大进步，与国际产品差距逐渐缩小，且在不断的行业应用中进行技术创新迭代，解决方案积累，生态建设步入快车道，为电力行业资质可控提供底层支撑。

4、发展过程：逐渐由依赖引进到自主研发，自主可控全面铺开，替换进程进一步加快

电力行业作为关系国家民生的重点行业，内部较早就开始推进各环节的的技术创新与基础设施的自主可控，同时，电力行业以大型国企/央企资源控制型企业为主体，技术资源较为集中、研发能力强，可全方位布局，且具备试点、推广应用的优势条件，2020年后，电力行业国产化推广速度大幅加快，部分核心系统已完成试点运行，并进入推广阶段。随着国内信息技术的进步，信息基础设施的替换进程会进一步加快。

目前从两网自主可控相关布局来看，在信息技术领域，从芯片、通信设备、终端设备等基础硬件，数据库、操作系统等基础软件，到企业ERP、身份认证系统、办公软件等应用软件，再到核心调度/电力营销/数据采集等核心系统，两网均已开展国产化适配及试点工作。

5、市场规模：2027年电力行业自主可控核心环节空间预计超百亿，国产化程度稳步提升。

PC、服务器出货量：PC、服务器电力信创市场规模：预计2027年电力行业信创目标市场对应PC出货量约为150万台，服务器约为34万台。根据PC市场单价6000元，以及服务器市场单价10万元计算市场规模，2022年PC、服务器市场规模为64亿、220亿；2027年PC市场规模约为90亿，服务器市场规模约为340亿，持续增长。

电力行业CPU、操作系统、数据库、办公软件、ERP几个细分领域的信创目标市场到2027年有望达到133亿。电力行业作为国产替代的重要领域，国产化程度有望稳步提升，释放更多增长空间。

6、电力行业自主可控产业图谱

7、电力行业自主可控现状总结：IT基础设施替换率60%左右，硬件替换率高于软件，业务涉及的工业软件可替，但性能有差距，核心主线是达到自主可控与应用能力的统一

电力行业总体信息化程度较高，替换需求大，根据定性访谈估算IT基础设施替换率约60%左右，总体来看硬件替换率高于软件。

终端设备如计量电表等采集设备，目前主要有国产厂商供给，替换率较高。

服务器和主机有固定使用年限，在政策推动下，使用年限到后，会优先选择采购国产基础服务器，较早时间前就开始替换。

受电网信息化智能化建设推动、安全性考量国产软件需求量上升，操作系统、中间件、数据库均开展替代研究，但受适配性、以及部分关键系统库缺失影