协议收购要约模板格式合集.docx

协议收购要约模板格式(第一篇)

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卖方：*************

买方：*************

担保人：************买方为於********注册成立之公司，主要业务为投资控股。卖方为一家同系附属公司及一家联营公司为本集团两家联营公司*****公司及******公司之合营伙伴。除本公布所披露者外，据董事作出一切合理查询后所深知，得悉及确信卖方、担保人、****及****，连同(倘适用)彼等各自之最终实益拥有人及彼等各自之联系人士，均为独立於本集团及本公司关连人士之第三方

一、将予收购资产

依据收购协议之条款及条件，买方将收购****已发行股本合共***%。将由****收购之销售股份相当於****已发行股本之***%。****现有已发行股本馀下***%由****拥有。****则投资於中国合营企业。

二、代价

****就销售股份应付之代价将为****元。代价将全数以现金支付，其中***%订金(“订金”)将由****于签订收购协议后一个营业日内支付，余额***%于完成时向卖方支付。代价乃经参考卖方至今於****所产生投资成本厘定。代价及收购协议之条款及条件乃经订约各方按公正基准磋商厘定。

三、先决条件

收购协议须待下列条件达成后，方告完成：******

a.买方及担保人订立股东协议(“股东协议”)，并於完成时生效；

b.买方完成法定及财务尽职审查，且各买方合理信纳(i)****之业务、资产、财务状况及前景全部方面；及(ii)***各成员公司之业务，资产及财务状况於收购协议日期至完成期间并无重大逆转；

c.买方合理信纳收购协议所载全部保证於完成日期仍属真确及精确；

d.买方就订立及履行收购协议之条款取得联交所依据上市规章或任何监管机构可能规定之任何类别一切必需同意，批准或其他许可(或视状况而定，有关豁免)；

e.卖方向买方交付披露函件。

倘任何先决条件未能於***年***月***日或收购协议各方协定押後之其他日期(“截止日期”)或之前达成或获豁免，收购协议将告终止，并再无效力，而订金连同按年利率3厘计算之利息将於终止协议後***个营业日内退还买方，自此协议双方依据收购协议再无任何责任(除有关必威体育官网网址，成本及相关事宜之条文外)。不论上文所述，倘任何买方选择不完成收购协议，其他买方有权(但无责任)依据收购协议条款完成协议。

四、完成

於签订收购协议之同时，****与****订立贷款协议，据此，****同意向****供应****元贷款，按年利率3厘计息。完成时，贷款将转换为****结欠****之股东贷款。****将以其届时作为****股东之身分豁免****偿付贷款应计之利息。倘收购协议未能完成，****将依据收购协议之条款向买方偿还贷款连同於收购协议终止日期贷款应计之利息。依据上市规章第13.13条，贷款构成向一家实体供应超逾本公司市值***%之贷款。

六、有关****之资料

***************************。

依据上市规章，收购构成本公司之须予披露交易，而依据上市规章第13.13条，贷款构成向一家实体供应超逾本公司市值8%之贷款。因此，收购及贷款须遵守上市规章项下披露定。载有收购进一步资料及其他相关资料之通函将尽快寄交股东，以供参考。

七、上市规章之影响：*****************

八、释义

於本公布内，除非文义另有所指，以下词汇具有下列涵义：******

“收购”指*********依据收购协议之条款及条件向卖方收购销售股份。

“收购协议”指买方，卖方及担保人所订立日期为二零零五年一月七日之买卖协议。

“****指****，於萨****”****注册成立之公司，为本公司间接全资附属公司。

“联系人士”指具上市规章所给予涵义。

董事会”指董事会。

“营业日”指香港银行开放营业之日子(星期六除外)。

“本公司”指蚬电器工业(集团)有限公司，於香港注册成立之有限公司，其股份於联交所上市。

“完成”指完成买卖销售股份。

“完成日期”指截止日期後第三个营业日。

“关连人士”指具上市规章所给予涵义。

“代价”指销售股份之代价****元，依据收购协议须由****支付。

“董事”指本公司董事。

“本集团”指本公司及其附属公司。

“香港”指中国香港特殊行政区。

“上市规章”指联交所证券上市规章。

“贷款”指****依据贷款协议向****供应之****元贷款。

“贷款协议”指****与****就贷款所订立日期为***年***月***日之协议。

“中国”指XX。

****公司，由****及一名独立