电建如火如荼,主、辅机需求接连爆发.pdf

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行业更新新能源上网占比增长系统灵活性提升备用发电能力电建领域新变化1火电占比与发电量增加由国家能源局数据,我国新能源装机占比与发电量提升目前占比分别为6144362新建装机加速随着清洁能源的发展,新建装机有望加快投资建议1风电和水力发电占比均超过了火电2建议加大对水电开发的投资力度风险提示1非化石能源比重上升至36,高于火电2需要关注市场动态,避免盲目投资

行业更新

目录

1.火电是电网稳定和新能源消纳的核心节点3

1.1.新能源上网占比增长,电力系统灵活调节能力必要性提升3

1.2.火电兼具基荷和调峰能力,是电网稳定“压舱石”4

2.火电设备采购:主机率先放量,辅机后程发力5

2.1.三大主机:火电高价值量核心设备5

2.2.辅机设备:主要为锅炉配套、变电、环保设备,伴随主机安装进

度放量5

3.新建装机叠加存量改造共同发力,主辅机需求超预期7

3.1.新建装机:“三个八千万”工程有望带动火电新增装机提速7

3.2.存量改造:“三改联动”催生配套辅机设备采购需求8

4.投资建议9

5.风险提示9

请务必阅读正文之后的免责条款部分2of10

行业更新

1.火电是电网稳定和新能源消纳的核心节点

1.1.新能源上网占比增长,电力系统灵活调节能力必要性提升

我国新能源装机占比与发电量提升。根据国家能源局,截至2023年底,

我国太阳能发电装机6.1亿千瓦,风电装机4.4亿千瓦,分别同比增长

55%、21%。光伏与风电装机占累计装机总量比例达36%。2024Q1,清

洁能源发电0.6万亿千瓦时,同比增长6.9%。非化石能源比重提高0.8

个百分点。

图12023年非化石能源装机比重已超过火电装机。

水电

太阳能发电

14%

21%

风电

15%

核电

火电

2%

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