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行业点评报告
目录
1、盈利:业绩小幅下滑,ROE水平整体相对偏低-3-
2、规模:信贷扩张速度整体放缓,存款与贷款增速基本匹配-5-
3、息差:样本银行间分化较大,整体收窄幅度小于全国性银行-7-
4、资产质量:整体保持稳定,尾部风险仍需持续关注-8-
5、风险提示-10-
图表目录
图表1、样本银行2023年业绩增速-3-
图表2、样本银行ROE-4-
图表3、样本银行2023年总资产、信贷和存款增速-5-
图表4、各区域2020年至今信贷增速-6-
图表5、样本银行存款结构变化-6-
图表6、样本银行净息差、贷款收益率和存款成本率-7-
图表7、样本银行不良率、关注率和拨备覆盖率-9-
图表8、样本银行2023年对公不良贷款结构-9-
图表9、样本银行2023年零售不良贷款结构-10-
请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明
-2-
行业点评报告
报告正文
我们以19家港股上市区域银行为样本,分析2023年中小银行经营情况。19家
港股上市区域银行分布在安徽、重庆、河南、广东、辽宁、天津、山东、四川等
多个省份,总资产规模在1500亿元-2万亿元之间,具有一定的代表性,我们以
此为样本,分析2023年中小银行经营情况。
1、盈利:业绩小幅下滑,ROE水平整体相对偏低
样本银行2023年营收和利润下滑,主要受利息收入拖累,ROE水平整体相对偏
低。受息差持续收窄的影响,2023年银行行业整体业绩增速放缓,样本银行
2023年营收/归母净利润同比增速分别为-4.4%/-4.5%。相较于大型银行,样本银
行营收下滑幅度相对更大,主要原因在于样本银行规模扩张速度放缓,拖累净利
息收入下滑幅度相对更大。盈利能力方面,样本银行2023年平均ROE为5.75%,
同比-0.98pcts,相较于银行业整体盈利能力有所差距(商业银行2023年整体
ROE为8.93%),样本银行中有9家银行ROE低于5%,主要与息差水平偏低、
信用成本较高等因素有关。
拆分来看样本银行2023年收入结构:1)净利息收入同比-4.1%,主要受LPR持
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