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农行理财规划方案
目录
CONTENTS
理财需求分析
农行理财产品介绍
资产配置建议与策略
风险管理与控制措施
投资组合表现评价与调整方案
总结与展望
理财需求分析
了解客户的年龄、职业、家庭状况等基本信息，以判断其所处的生命周期阶段和相应的理财需求。
调查客户的投资经验和投资知识，以便为其制定合适的投资策略和提供必要的投资指导。
掌握客户的农行账户情况，包括存款、贷款、信用卡等金融产品的使用情况，以便为客户提供综合金融服务。
分析客户的资产负债表，了解其资产和负债的构成及比例，评估客户的财务状况是否稳健。
评估客户的现金流量表，了解其收入、支出及结余情况，判断其短期和长期的资金需求。
根据
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