新形式下电销和面销保险中KYC使用技巧培训（22P）.pptxVIP

汇报人：XXX20XX-XX-XX新形式下电销和面销保险中KYC使用技巧

电话营销及面访技能提升客户的来源及有效分类客户分类与邀约技巧理念导入总结与展望目录

01电话营销及面访技能提升

电话营销技巧打电话之前的准备确保拥有积极的心态，调整面部表情以展现热情，准备好专业且吸引人的话术。打电话过程中的注意事项保持语速适中，清晰传达信息，倾听客户需求，适时提问以获取更多信息，用专业话术解决客户疑虑。电话结束后的跟踪处理及时记录通话内容，总结客户需求，发送感谢邮件或短信，持续跟进并提供帮助，建立长期客户关系。

高效面访核心逻辑架构销售面谈的三大难点名单收集中的有效kyc的运用及工具表格的使用方法有效的自我介绍，60秒时间建立专业形象，赢得客户信任高效提问的逻辑技巧正向非阻碍式倾听的逻辑技巧助力迅速找到话题里的核心要点高效赞美＋感恩的沟通技巧

02客户的来源及有效分类

期交保险客户名单有效来源期交保险客户名单的有效来源主要包括保险公司营销人员、保险代理机构、互联网保险平台和客户推荐等。这些渠道都可以提供潜在的保险客户，但具体效果可能因地区、行业和客户群体而异。名单表格的运用及二次分类名单表格是保险销售中非常重要的工具之一，它可以记录客户的个人信息、保险需求、购买意向等，方便销售人员对客户进行二次分类和跟进。二次分类可以根据客户的年龄、性别、职业、收入等因素进行，也可以结合客户的保险需求和购买意向进行分类。客户来源分析

VS名单表格的运用需要销售人员具备较好的数据分析和处理能力，同时需要定期对名单表格进行更新和维护。在使用名单表格时，销售人员还需要注意保护客户隐私，避免客户信息的泄露和滥用。二次分类的方法二次分类可以根据客户的实际情况和需要进行，常用的方法包括按照年龄、性别、职业、收入等因素进行分类，也可以结合客户的保险需求和购买意向进行分类。在进行二次分类时，销售人员还需要注意保证分类的准确性和合理性，以便于后续的跟进和销售策略的制定。名单表格的运用名单表格的运用与二次分类

03客户分类与邀约技巧

心态、表情与话术的准备打电话之前的准备如何与客户建立良好的沟通，如何表达自己的想法，如何了解客户的需求等。打电话过程中的注意事项如何与客户保持联系，如何及时处理客户的反馈，如何跟进客户的保险需求等。电话结束后的跟踪处理老客户的邀约方式与话术

123可以通过电话、短信、微信等方式进行邀约。理财到期客户的邀约方式在邀约过程中，需要表达清晰、简洁、有礼貌，同时要注意语气和语调的运用，以建立良好的沟通氛围。理财到期客户的邀约话术在客户同意参加沙龙后，需要及时发送活动通知、地点、时间等信息，并准备好相关的接待工作。理财到期客户的后续处理理财到期客户的邀约方式与话术

权益升级会的邀约话术在邀约过程中，需要突出权益升级会的主题和目的，让客户明确了解参会的好处和重要性。同时要注意使用激发客户兴趣的语言和表达方式。权益升级会的准备事项在准备权益升级会时，需要准备好会议内容、场地、餐饮等事宜，并提前邀请主讲嘉宾和主持人等工作人员。权益升级会的后续跟进在权益升级会结束后，需要及时向客户提供相关的资料和信息，并跟进客户的需求和反馈。权益升级会的邀约话术

财富安全沙龙的有效邀约话术01在邀约过程中，需要强调财富安全沙龙的主题和目的，让客户明确了解沙龙的内容和重要性。同时要注意使用激发客户兴趣的语言和表达方式。财富安全沙龙的准备事项02在准备财富安全沙龙时，需要准备好沙龙内容、场地、餐饮等事宜，并提前邀请主讲嘉宾和主持人等工作人员。财富安全沙龙的后续跟进03在财富安全沙龙结束后，需要及时向客户提供相关的资料和信息，并跟进客户的需求和反馈。财富安全沙龙的有效邀约话术

04理念导入

收集客户家庭成员的工作、收入、支出、资产和债务等信息，这可以帮助我们了解客户的家庭背景和经济状况，为制定适合的保险方案提供依据。家庭结构信息了解客户的收入和支出情况，包括固定收入和支出以及额外收入和支出，这可以帮助我们评估客户的财务状况和保险需求。收支结构信息了解客户的资产和债务情况，包括房产、车辆、其他投资以及贷款和信用卡等负债，这可以帮助我们评估客户的资产状况和债务风险。资产负债信息高客信息的有效收集与风险识别

解决疑虑与关注点鼓励客户提出问题和疑虑，以便及时解答并提供专业的解释，增强客户信任。提升服务质量探讨客户对保险销售人员的期望，以提供更高质量的专业服务。掌握购物习惯了解客户获取保险信息和购买渠道，有助于优化销售策略和定位目标客户。了解保险意识与需求询问客户是否有保险计划或需求，以明确其对保险的认识和购买意愿。探索产品偏好通过询问客户对保险产品的期望，为其推荐更符合其需求的保险方案。高效五问激发客户保险需求

诊断结果根据对客户的家庭结构、收支结构和资产负债信息的收集和分析，我