中国人民人寿保险股份有限公司衔接训练操作手册样本.doc

中华人民共和国人民人寿保险股份有限公司衔接训练操作手册

编者阐明

在中华人民共和国加入WTO今天，国内外保险公司纷纷登陆中华人民共和国保险市场。中华人民共和国保险业面临前所未有挑战，而寿险行业竞争就是人才竞争，人才一是靠引进，二是靠培养，培训则成为培养专业高素质人才核心。因而，中华人民共和国人保寿险在成立之初就拟定了“以需求为导向，以培训文化为指引，以提高员工素质和产能为目的，注重训练和追踪”培训体系，并以“历史蕴含价值，光荣成就将来”作为公司核心文化理念。

衔接训练是寿险代理人职业生涯中重要培训环节之一，是制式培训重要构成某些。寿险代理人能否坚定对保险行业信心，能否坚定对公司信心，明确个人发展目的，强化技能，进而成为合格寿险顾问，衔接训练起着核心作用。因而规范衔接训练内容和操作模式，建立规范衔接体系培训是保证衔接训练质量重要环节，进而提高寿险代理人留存率和开单率。为此总公司市场部依照当前各分公司衔接训练实际运作状况，整合各分公司资源，编写了《寿险代理人衔接训练操作手册》。

《寿险代理人衔接训练操作手册》详细阐明了衔接训练课程重点、操作流程和班务管理要点，但愿各机构培训管理者、培训讲师及各层级业务主管可以认真学习、规范操作，共同提高培训品质，为一线业务伙伴提供高品质培训服务。

本手册编定得到了中华人民共和国人民人寿保险股份有限公司总公司市场部、个人保险部及分公司大力支持。

因时间紧张，难免有疏漏之处，请不吝赐教，以便修改。

中华人民共和国人民人寿保险股份有限公司总公司市场部

目录

TOC\o1-2\h\z总则 4

一、培训目 4

二、盼望效果 4

三、主体课程 4

四、参训对象 4

五、参训规定 4

六、培训时间与方式 4

七、培训人员配备 5

八、衔接班运作模式 5

九、班主任资格及工作职责 5

八、助教职责 7

九、讲师职责 7

十、培训考核及验收 8

课程目及盼望效果 10

操作指南 13

衔接培训开始前二天 13

衔接培训第一天 14

衔接培训第二天 18

衔接培训第三天 20

衔接培训第四天 22

衔接培训第五天 25

衔接训练结束后 27

总则

一、培训目

通过成人教学方式，采用实战性强训练课程，使学员在衔接训练期间认同行业、公司基本上，明确目的，强化技能，养成良好工作习惯，提高自我价值。

二、盼望效果

1.坚定对行业与公司信心

2.明确发展目的

3.重点提高展业技能及知识

4.提高开单率、留存率、转正率等指标

三、主体课程

1.知识篇

2.心态篇

3.技巧篇

4.习惯养成

四、参训对象

顺利通过新人岗前基本培训且办理了入司手续者。

五、参训规定

填写时间安排表并制定学习方案。

六、培训时间与方式

1、频率：每月举办一次

2、时间：四周

3、方式：开放式

4、职场布置：岛屿式

七、培训人员配备

1、班主任——由所在机构指定一名培训项目负责人作为衔接培训班班主任，全权负责培训过程管理和指引工作。

2、班助教——依照班级学员数量安排1-2名专职讲师或组训人员担任，在培训过程中协助班主任工作。

3、讲师——由机构组训或兼职讲师担任。

八、衔接班运作模式

衔接教诲作为新人基本培训与团队单位之间过渡阶段，为了配合营销工作开展，结合代理人培训和新人班开班实际状况，营造团结互助团队氛围，以增进新人成长和提高为目。在运作模式上采用“Q”式培训法，相对独立进行运作，每四周为一大循环，每周为小循环，每周课程相对独立。（详见课程表）

每周星期一新人可插班入训，学习时间仍为四周。

九、班主任资格及工作职责

衔接培训班班主任必要是各机构培训负责人或指定项目负责人担任。

培训班实行班主任负责制，班主任有权对培训班违纪学员作出解决，甚至退训，其她人不得干涉。

如下培训前、中、后详细告知、邀请函、表格等模板请见附件

（一）、培训前

1、每月新人培训班结束后3日内拟定本期通过新人培训且合格学员名单；

2、拟定开班时间及地点（原则上新人培训结束后次周开班）；

3、与个险部联合下发培训告知书：机构依照告知提示与学员进行训前沟通；

成立衔接教诲功能小组，功能小组涉及项目负责人，班主任、班助理、辅导教师。并按课程内容表安排讲师，并规定授课讲师按照讲师手册进行备课。在开训前3天用《讲师邀请函》告知授课讲师课程内容、时间、地点，通过E-Mail告知有关培训注意事项，并将相应教材、投影片、资料等进行登记和发放；

准备开班前新闻发布会有关工作；（衔接训练新闻发布会在开班前一周举办）

准备拜师会有关工作，布置职场准备设备；（拜师会在开班前一天上午举办）

准备《训前阐明会》、《开训典礼》；

班