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煤炭/煤炭开采
公
司
研华阳股份（600348.SH）1GWh电芯投产，钠离子电池扩产可期
究
2022年10月10日
——公司信息更新报告
投资评级：买入（维持）张绪成（分析师）陈晨（分析师）
zhangxucheng@kysec.cnchenchen1@kysec.cn
证书编号：S0790520020003证书编号：S0790522040001
日期2022/9/30
1GWh电芯投产，钠离子电池扩产可期，维持“买入”评级
当前股价(元)18.27
2022年9月30日，公司在阳泉市高新区高端制造产业园区举办钠离子电芯生产
公一年最高最低(元)23.88/9.57
司线出品仪式，全球首批量产1GWh钠离子电芯生产线正式投产，项目将有效推
信总市值(亿元)439.39动公司打造国内首条钠离子电池全产业链。电芯是钠离子电池的“心脏”，电芯
息流通市值(亿元)439.39生产线投产将实现钠离子电池从中试到量产的关键转换，是华阳股份新能源转型
更
总股本(亿股)24.05“材料-电芯-电池-应用”路线中具有里程碑意义的重要一步。煤炭价格维持高位，
新
报流通股本(亿股)24.05公司煤炭产能仍具可观增长空间，钠离子电池业务取得实质性进展，公司业务有
告望实现新旧能源共舞。我们维持盈利预测，预计2022-2024年实现归母净利润
近3个月换手率(%)212.3
60.7/65.6/75.0亿元，同比增长71.8%/8.1%/14.2%；EPS为2.52/2.73/3.12元，对
应当前股价PE为7.2/6.7/5.9倍，维持“买入”评级。
股价走势图
公司与中科海钠深度绑定，技术与先发优势明显
华阳股份沪深300公司与中科海钠合作紧密：2019年，公司及集团就投资了中科海钠，成为钠离
120%子电池产业的早期投资人。2020年又加大了投资力度，助推钠离子电池材料的产
80%业化。截至2022Q3，公司及集团合计持有中科海钠15.53%股份，为第二大股东。
40%2021年，双方在太原综改区合资成立了华钠铜能和华钠碳能，推进千吨级钠离
子电池材料产业化。2022年初，由华阳股份投资、中科海钠提供技术支持的华
0%
钠芯能落地阳泉开发区，2022年9月即实现电芯投产。中科海钠技术具有先发
开-40%优势：中科海钠在国内外钠离子电池研发领域处于领先地位，其研究团队早在
2021-102022-022022-06
源
2010年即开始钠离子电池的技术积累。公司与中
长期从事于电池，储能及超级充电领域的工作，喜欢研究前瞻性技术；可以提供项目科研，项目建设方案，系统及产品设计方案等，欢迎大家一起沟通交流！
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