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债券发行承销协议书5篇

全文共5篇示例，供读者参考

篇1

债券发行承销协议书

甲方（发行人）：

乙方（承销商）：

根据双方本着互利互惠、诚信合作的原则，在平等自愿的基础上，就乙方根据发行人的需要，为发行人管理、组织债券发行而达成如下协议：

第一条协议的签署

甲、乙双方一致同意：为更好地促进双方的合作，明确双方的权利和义务，特订立本协议。甲、乙双方签订的其他有关合作的文件，包括但不限于发行招股说明书、评级报告等作为本协议附件，与本协议具有同等效力。

第二条债券承销权利及义务

1.甲方委托乙方承销发行人的债券，乙方同意根据甲方的具体要求协助发行人进行债券发行，并按照本协议的规定认真履行承销义务。

2.乙方应当按照发行人的要求为债券发行提供承销价格建议、发行数量建议等，并保证在承销时不得低于价格建议。

3.乙方应当按照承销协议的约定，组织发行人向公众推介债券，保证发行的信息真实、准确、完整。

4.乙方应当建立健全的承销制度，并聘请专业人士参与债券发行的管理工作，确保债券发行的顺利进行。

第三条债券发行的利润分配

1.乙方应当按照约定的承销费率收取承销费用，扣除相关费用后，将剩余的利润按照双方约定分成。

2.双方约定的承销费率为【具体数字占位】，具体利润分成比例为【具体数字占位】。

3.乙方应当在发行结束后的【具体时间占位】内向发行人提供承销费用结算清单，并按照约定的时间将利润分成支付给发行人。

第四条债券发行的费用

1.债券发行过程中的相关费用，包括但不限于发行费、评级费、监管费等，由发行人承担。

2.乙方应当按照约定的承销费率收取承销费用，并扣除发行费用后将剩余利润分成。

第五条付款方式

1.发行人应当在签署本协议后的【具体时间占位】内向乙方支付预付款，预付款金额为【具体数字占位】，乙方收到预付款后方可继续进行债券发行的相关工作。

2.债券发行结束后，发行人应当按照约定的时间向乙方支付剩余的承销费用。

第六条必威体育官网网址义务

1.双方均应当对债券承销过程中获知的商业秘密进行必威体育官网网址，未经对方书面同意，不得向第三方透露相关信息。

2.在本协议履行过程中产生的文件、数据等资料应当妥善保管，发行人及乙方均应当对其进行必威体育官网网址，保证不会造成信息泄露。

第七条违约责任

1.任何一方未按照本协议的约定履行义务的，应当承担相应的违约责任，并赔偿对方因此而造成的损失。

2.发行人未按照约定时间支付款项的，乙方有权中止继续承销工作，并要求发行人承担违约责任。

第八条协议的终止

1.协议期限为【具体时间占位】，自签署之日起生效，至期满为止。

2.双方一致同意，在协议期限届满后，本协议自动终止。

第九条争议解决

本协议的履行发生争议时，应当协商解决。无法协商解决的，应当提交相关仲裁机构进行仲裁。

第十条其他事项

1.本协议附件为本协议的有效组成部分，与本协议具有同等效力。

2.本协议自双方签署之日起生效。

（以下无正文）

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

签字：签字：

日期：日期：

篇2

债券发行承销协议书

为了明确债券发行的各种责任和义务，保障债券发行相关各方的权益，特制订如下债券发行承销协议书。

第一条交易双方

1.甲方（债券发行主体）：

公司名称：

法定代表人：

注册资本：

地址：

电话：

2.乙方（承销商）：

公司名称：

法定代表人：

注册资本：

地址：

电话：

第二条发行总额及债券种类

债券发行总额：

债券种类：

发行对象：

第三条承销费用

乙方作为本次债券发行的承销商，按照约定收取承销费用，具体费用标准为：

承销费用：

分期支付：

其他费用：

第四条发行安排

1.甲方授权乙方作为本次债券发行的独家承销商，负责债券的包销和分销工作。

2.乙方应当根据市场情况和甲方的需求，合理确定债券发行方案，包括发行总额