项目销售OA专业资料.doc

目录

TOC\o1-3\h\z\u一、 项目流程 2

1. 客户信息 3

2. 项目信息 4

3. 项目报备 5

4. 项目跟踪 7

5.项目报价 8

6.项目投标 10

7.签订合同 11

8.付款管理 12

9.项目开发 13

10.项目验收 14

11.后期维护 15

二、 其它流程 16

1. 销售部文档资料上传 16

项目流程

客户信息

节点1：客户信息支持功能：新增，修改，删除，上传，存档

客户编号：自动生成编号

负责人：[]其它人员文本输入

客户信息

姓名

文本输入

单位名称

文本输入

单位片区划分

[]福建[]华南[]华东[]华北[]其它文本输入

职位

文本输入

单位地址

文本输入

个人电话

文本输入

办公电话

文本输入

年龄

文本输入

籍贯

文本输入

QQ

文本输入

邮箱

文本输入

教育背景

学历

文本输入

毕业院校

文本输入

毕业时间

文本输入

政治背景

文本输入

家庭情况

婚姻情况

[]已婚[]未婚

伴侣情况

文本输入

子女情况

文本输入

其它

拜访次数：[数字输入]

客户关系：[数字输入]（1-10分）

其它关联人：文本输入

项目成交情况

是否有项目成交

[]是

[]否

项目名称1直接点击跳转到相关项目页面

项目名称2直接点击跳转到相关项目页面

资料上传

（显示所有节点文献内容）

[]客户资料[]协议资料[]合作方案[]其它资料

选择上方文献类型，点击上传文献

上传记录

1.[节点]其它资料《项目信息》2023/1/5

2.[节点]其它资料《项目信息》2023/1/5

3.[节点]其它资料《项目信息》2023/1/5

项目信息

节点1：项目信息支持功能：新增，修改，上传，存档

项目归属

项目类型

[]混合项目[]代理销售[]软件开发[]新兴业务

[]工程征询[]展馆设计[]系统集成[]其它文本输入

项目信息

项目名称

文本输入

项目负责人

文本输入

决策者

文本输入

分管领导

文本输入

项目预算

数字输入（123.00）

预计规模

数字输入（123.00）

启动时间

日期输入（YY/MM/DD）

当前阶段

文本输入

项目形式

[]公开招标[]议标[]一般采购[]单一来源[]其它文本输入

项目描述

项目的总体情况

文本输入

客户需求

客户对该项目的需求

文本输入

支持需求

[]资料需求[]售前支持[]产品演示[]公关需求[]其它

资料上传

资料上传

（显示所有节点文献内容）

[]项目资料[]协议资料[]合作方案[]其它资料

选择上方文献类型，点击上传文献

上传记录

1.[节点]其它资料《项目信息》2023/1/5

2.[节点]其它资料《项目信息》2023/1/5

3.[节点]其它资料《项目信息》2023/1/5

项目报备

节点3：项目报备支持功能：新增，修改，审批，上传，存档

项目名称

文本输入

项目阶段

[]业务拜访[]技术交流[]项目报价[]项目投标

项目类型

[]混合项目[]代理销售[]软件开发[]新兴业务

[]工程征询[]展馆设计[]系统集成[]其它文本输入

内部报备

文本输入

外部报备

文本输入

报备人信息

所属区域

下拉菜单（区域）

客户省份

下拉菜单（省市）

报备人

下拉菜单（人员）

报备时间

日期输入（YY/MM/DD）

审批情况

部门审批

显示审批情况及日期

总经理审核

显示审批情况及日期

记录

显示记录

资料上传

资料上传

（显示所有节点文献内容）

[]项目资料[]协议资料[]合作方案[]其它资料

选择上方文献类型，点击上传文献

上传记录

1.[节点]其它资料《项目信息》2023/1/5

2.[节点]其它资料《项目信息》2023/1/5

3.[节点]其它资料《项目信息》2023/1/5

项目报备审批流程图

项目跟踪（可添加多次跟踪记录）

节点4：项目跟踪支持功能：修改，上传，新增

项目名称

文本输入

沟通对象

文本输入

时间

日期输入（YY/MM/DD）

见面次数

数字输入

沟通次数

数字输入

客户关系

[数字输入]（1-10分）

单位覆盖

[比例输入]（0-100%）

关联人

跟踪情况

沟通目的

文本输入