证券客户经理述职报告.pptxVIP

证券客户经理述职报告.pptx

1、本文档共27页，其中可免费阅读9页，需付费100金币后方可阅读剩余内容。
2、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。
3、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
4、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

演讲人：日期：证券客户经理述职报告

工作概述与职责介绍客户服务与关系维护情况业务拓展与市场营销成果展示风险控制与合规管理举措汇报团队建设与人才培养进展报告总结反思与未来发展规划contents目录

01工作概述与职责介绍

作为公司与客户之间的桥梁，负责建立和维护良好的客户关系。充当客户的财务顾问，提供专业的投资建议和解决方案。作为团队成员，与内部各部门紧密协作，共同实现公司业务目标。证券客户经理角色定位

客户开发与维护投资咨询与服务业务办理与跟进风险控制与合规管理主要工作职责及任务积极寻找潜在客户，拓展业务渠道，定期回访现有客户，了解客户需求变化。指导客户完成证券开户、交易、资金划转等业务操作

该用户很懒，什么也没介绍

咨询Ta 进入空间

更多 >