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财务规划师的基本职责(精选18篇)

财务规划师的基本职责篇1

1.以客户需求为导向为其提供一对一专业金融服务

2.学习和研究人寿保险和财产保险,广发银行基础知识

3.负责中国人寿公司产品的销售及推广

4.负责广发信用卡,储蓄卡。存贷款等基础银行业务

5.根据市场营销计划,完成部门目标

6.管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划

财务规划师的基本职责篇2

职责:

1、根据公司对员工的要求,填写每周报告,客户分析,财务报告

等报表;

2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能

力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

3、通过各类渠道开发潜在客户,拓展有潜力的市场

任职要求:

1、大专及以上学历,金融、财务、法律、人力资源或企业管理等

相关专业优先;

2、进取心强,有激情和敢于挑战自我、有目标感;

3、掌握基础金融知识和基本的个人理财知识;

4、具有极强的学习态度,公司会有专业的理财规划师课程培训;

5、具有较强市场分析、营销战略计划、市场推广能力

财务规划师的基本职责篇3

职责:

1、负责公司产品的销售及推广;

2、开拓新市场,发展新客户,建立媒介、渠道,增加产品销售范围;

3、根据客户需求提供贷款方案,及时解决客户资金周转问题。

4、管理维护客户关系以及客户间的长期合作计划。

任职资格:

1、大专及以上学历

2、有销售行业工作经验,业绩突出者优先;

3、反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具

有亲和力;

4、具备一定的市场分析及判断能力,良好的客户服务意识;

5、有责任心,能承受较大的工作压力;

6、有团队协作精神,善于挑战,22-45周岁。

财务规划师的基本职责篇4

1,以客户需求为导向为其提供一对一专业金融服务

2,学习和研究人寿保险,财产保险,广发银行基础知识

3,负责中国人寿公司产品的销售及推广

4,负责广发信用卡,储蓄卡,存贷款等基础银行业务

5,管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划

财务规划师的基本职责篇5

职责:

1、负责根据客户的要求,给用户提供专业的保险知识咨询和服务;

2、负责推荐保险种类及相关理财产品,并制定保险方案;

3、负责定期接受专业保险业务辅导和讲座;

4、负责参保客户的后续客户服务工作。

任职要求:

1、大专及以上学历,年龄25岁以上

2、具有良好的亲和力、沟通能力及团队合作精神;

3、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;

4、具有积极进取的精神及接受挑战的个性

财务规划师的基本职责篇6

1.通过公司的专业化培训,为中高端客户群体提供专业化顾问式

理财服务,同时借用方案销售公司理财产品,公司免费提供清华北大

教授公开课等学习机会。

2.公司培养建立个人专业理财团队,通过专业化管理培训,发展

成为公司理财经理,理财总监,总经理方向等。

3.按时参加总、分公司举办的各种培训及公司的会议。

4.按时完成公司交办的工作任务,并辅导辖下成员开拓市场及维

护客户。

财务规划师的基本职责篇7

职责

1、负责开拓目标市场,根据客户的需求提供全方位的理财服务

2、负责与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系

3、负责分析客户的财务漏洞,提供理财服务

4、负责组织客户进行理财知识的系统培训

5、负责公关活动的组织、策划和执行

6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务

任职资格

1、本科及以上学历,金融、财务、管理等相关专业

2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能

3、具有极强的学习、创新及沟通能力

4、具有有一定的客户服务经验

5、具有良好的公关策划与实施能力

6、具有良好的书面表达能力

财务规划师的基本职责篇8

职责

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