宝信软件-市场前景及投资研究报告-智能制造,自主可控,PLC+机器人+AIDC.pdf

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[Table_Industry]

智能制造向自主可控突破,PLC+机器人+AIDC前景广阔

宝信软件(600845.SH)/通

证券研究报告/公司深度报告2024年6月20日

[Table_Invest][Table_Finance1]

评级:买入(维持)公司盈利预测及估值

市场价格:33.07元指标2022A2023A2024E2025E2026E

营业收入(百万元)13,15012,91615,69519,30224,170

增长率yoy%12%-2%22%23%25%

净利润(百万元)2,1862,5543,1463,9425,087

增长率yoy%20%17%23%25%29%

每股收益(元)0.760.891.091.371.76

每股现金流量0.870.900.811.081.36

净资产收益率21%21%21%21%22%

P/E43.637.430.324.218.7

PEG1.21.51.51.10.7

P/B9.68.46.65.44.3

备注:以2024年6月20日收盘价计算

[Table_Profit]

基本状况

[Table_Summary]

总股本(百万股)2,884报告摘要

流通股本(百万股)2,094◼国内工业信息化龙头,国企改革释放成长潜能。宝信软件是国内领先工业软件信息化

市价(元)33.07企业,前身为上海宝钢自动化部,经过40多年发展业务已覆盖信息化、自动化、机器

人、智慧交通及新一代信息基础设施等领域,钢铁信息化领军企业。宝武集团持续的

市值(百万元)95,387

兼并重组及数智化转型,释放大量钢铁改造升级信息化需求,有力推动公司业务发

流通市值(百万元)69,260展,关联交易额占营收比重约55%。同时公司加快集团外钢企和非钢市场拓展,带动

[Table_QuotePic]业务规模持续增加。2013-2023年公司营收与净利润CAGR分别为13.7%和24.3%,

股价与行业-市场走势对比净利润增速高于营收,盈利能力增强,2024Q1营收同比增速超过3

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