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锂电池三元正极材料行业发展分析与投资前景分析报告汇报人：汇报时间2023

目录CONTENTS010302040506锂电池三元正极材料发展环境锂电池三元正极材料发展趋势锂电池三元正极材料投资分析锂电池三元正极材料竞争格局锂电池三元正极材料现状分析锂电池三元正极材料行业综述

行业定义行业产业链发展历程锂电池三元正极材料行业概述01

锂电池三元正极材料行业定义锂电池主要由正极材料、负极材料、电池隔膜、电解质以及电池壳体等几个部分组成。其中，正极材料是锂电池的关键部分，直接决定锂电池的能量密度和安全性，影响锂电池的综合性能。正极材料在锂电池材料成本中占比高达30~40%，降低正极材料成本是降低锂电池成本的关键途径。根据材料体系，锂电池的主流正极材料可分为钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂和三元材料。其中三元材料是以金属盐为原料，经过调配混料等多道工序制成三元材料前驱体，再与碳酸锂、氢氧化锂等锂盐混合，经过烧结、粉碎等工序制成的复合材料。与钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂相比，三元材料在比容量、循环寿命、能量密度、安全性和成本等方面的综合优势更显著，因此被广泛应用于新能源纯电动乘用车和3C数码产品领域。三元材料一般分子式为Li（NiaCobXc）O2，其中a+b+c=1。三元材料的主流分类方式是以具体材料X划分。当X为铝（Al）时，三元材料指镍钴铝（NCA）三元材料。当X为锰（Mn）时，三元材料指镍钴锰（NCM）三元材料。此外，根据镍（Ni）元素的相对含量高低，镍钴锰三元材料又可细分为NCM333（亦称NCM111）、NCM523、NCM622和NCM811四种主流型号。当镍元素的相对含量更高，镍钴锰三元材料的综合性能更强，同时技术工艺门槛更高。行业定义

行业发展历步规模化应用（2008-2013年）2014年以前，拉动中国锂电池正极材料需求增长的主要应用领域为手机、笔记本电脑等3C数码产品，3C数码产品锂电池的主流正极材料为钴酸锂。中国三元正极材料规模化应用是在钴酸锂价格持续高涨的契机下开始。2006至2008年，作为销量占比超过80%的正极材料，钴酸锂价格随原材料钴金属价格大幅上升而上涨，导致迫于成本压力的下游锂电池厂商选择成本较低的三元材料作为替代，三元材料的市场需求显著增加，在正极材料市场应用份额占比由2006年的2%上升至2008年的14%。为满足三元材料持续上升的需求，天骄科技和金和新材等三元材料典型代表企业开始扩大生产规模，当升科技等从事钴酸锂制造的企业也开始研制并量产三元材料。至2013年末，中国三元材料市场份额占比达30%。在此期间，NCM523逐渐成为主流三元材料，应用于手机、笔记本电脑和平板电脑等3C领域。稳步发展阶段（2014-2016年）2014至2016年，钴酸锂价格一直处于相对低位，钴酸锂正极材料需求回升，三元材料替代钴酸锂作为3C数码产品锂电池正极材料的趋势减缓。2015年起，中国新能源汽车行业的发展提速，纯电动汽车销量由2014年的5万辆增长至2016年的40.9万辆。在此期间，相比三元材料，磷酸铁锂成本更低，受到下游电池厂青睐，需求量大幅增长，在正极材料的市场占比也大幅提高。虽然三元材料海外市场需求量的快速增长促使中国三元材料出口量稳步上升，但是在中国市场，三元材料需求增速相对缓慢，市场占比保持约30%。在这一阶段，海外电池厂商开始采用NCM622作为主流三元材料，NCM622的研发和制备在中国三元正极材料行业中同步开展。高速发展阶段（2017年至今）2017年起，伴随纯电动乘用车产销量的大幅增长以及国家财政补贴技术要求门槛的提高，动力电池对续航和能量密度的要求不断提高，比容量和能量密度相对较低的磷酸铁锂的市场需求受到影响，具备比容量和能量密度明显优势的三元材料获得迅速发展。在此期间，三元材料市场需求量大幅上升，出货量由2016年末的5.9万吨增加值2018年的1

行业政策1要求突破重点应用领域急需的新材料，在节能与新能源汽车材料领域提升镍钴锰酸锂（NCM）/镍钴铝酸锂（NCA）材料安全性、性能一致性与循环寿命，引导和支持三元正极材料发展。将镍钴锰酸锂三元材料列入指导目录中出要加快在锂电池三元正极材料等动力电池相关领域培育优势企业，到2020年，中国锂电池正极材料达到国际一流水平。将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年底，平缓补贴退坡力度和节奏；2020年，保持动力电池系统能量密度等技术指标不作调整，适度提高新能源汽车整车能耗、纯电动乘用车纯电续驶里程门槛《新材料产业发展指南》《促进汽车动力电池产业发展行动方案》《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》《重点新材料首批次应用示范指导目录（2017年版）》

行业市场分析5868亿营收10.5%年复合增长率21462亿20