IPO尽职调查清单.pdf

（一）基本情况调查

1.1公司成立

1.1.1请提供公司发起人协议、股东协议、批准证书以及与成立、组建及改

组有关的政府批文，包括任何对该文件进行修改的文件；

1.1.2请提供公司成立的验资报告、出资证明和资产评估证明及/或产权登记

证，公司现有注册资本及历次变更的验资报告、相关证明文件和工商变更登记证

明；

1.1.3请提供公司的章程，和合资、合营企业的协议/合同；

1.1.4请提供公司的营业执照（正、副本）。

1.2公司简介

1.2.1请提供公司对外的正式的公司介绍资料，包括企业经营宗旨、企业愿

景、企业发展战略规划/构想等等；

1.2.2请提供公司发展沿革资料及相关证明文件。

1.3部门设置

1.3.1请说明公司目前部门设置及人力资源的配置；

1.3.2请提供公司各主要业务部门的职责描述、核心业务介绍和经营目标。

1.4公司管理

1.4.1请提供公司正式的组织架构图；

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1.4.2请提供公司股东会、董事会主要成员背景资料（股东出资、股权占有

情况及股东、董事简历背景介绍）；/

1.4.3请提供公司核心经营管理人员的背景资料（简历、经营业绩评价）；/

1.4.4请提供公司现有的外部支持（法律顾问财务顾问健康顾问投资顾///

问……）。

（二）产品服务/

2.1请提供公司现有产品服务项目的介绍资料（名称、介绍、服务对象、价/

格）；

2.2请说明公司现有核心产品服务的优势、特点，以及经营成绩；/

2.3请提供公司正在开发的产品服务项目的介绍资料，以及这些产品服务//

项目的开发时间计划表；

2.4请说明公司现在是否有知识产权开发，如有，请具体说明；

2.5请提供公司现有无形资产资料（商标知识产权专利……）。//

（三）市场分析

3.1请说明公司经营产品服务属于哪一种行业，国家、地方对此行业的政策/

是鼓励的还是限制的，有无相关的文件或资料说明？

3.2请说明公司目前经营产品服务的市场规模、市场结构与划分，并请注明/

资料的出处或来源；

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3.3请说明公司是根据什么，如何设定目标市场的？

3.4请说明公司提供产品服务的经营是否受消费群体、消费方式、消费习惯/

的影响？其主要影响因素是甚么？

3.5请说明目前公司产品市场状况，产品所处的发展阶段，产品的市场占有

率、排名及品牌状况，并请注明相关的数据、信息来源；

3.6请对公司产品服务市场趋势和市场机会进行预测说明/

（四）竞争分析

4.1请说明公司所在行业有无行业垄断性；

4.2请分别从公司提供的产品服务的市场细分说明竞争者的市场份额；/

4.3请列表说明公司现有的主要竞争对手情况：公司实力、产品情况（种类、

价位、特点、营销、市场占有率等）；

4.4请说明公司现有的潜在竞争对手情况和市场变化分析；

4.5请具体说明公司产品竞争优势（规模、成本、商业模式、管理、人才、

其他）。

（五）市场营销

5.1请提供公司现行的销售政策；

5.2请分别从销售渠道、方式、行销环节和售后服务等方面说明公司市场营

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销模式；

5.35

请列表说明公司现有的前位重要客户情况（客户名称、地区、合作时

间、本期累计金额、占销售总额的百分比），以及对这些重要客户采取的特殊政

策，如折扣、套餐服务等等；

5.4请提供公司市场促销和市场渗透的方式、安