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金融理财题库
1.如何理解金融理财?金融理财的特点是什么?
答:中国金融理财标准委员会对金融理财的定义为:金融理财是种综合金融服
务,专业理财人员通过分析和评估客户生活各方面的财务状况,明确客户的理财
目标,最终帮助客户制定出合理的、可操作的理财方案,使其能满足客户人生不
同阶段的需求,达到人生在财务上的自由、自主和自在。
由于金融理财工具涉及股票、债券、保险和基金等,结合金融理财的定义,
金融理财
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