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行业周报|交通运输
交运视角读两会:低空经济与加大吸引外资力度证券研究报告
2024年03月10日
交通运输行业周
核心结论
分析师
摘要内容
西部交运行业观点更新:凌军S0800523090002
1.快递新规或将推动快递企业涨价。快递新规实施一周,部分快递网点因快递员
lingjun@
离职出现用人缺口,提高了网点的经营成本,各快递企业通过开启涨价、调整
相关研究
考核、推广智能客服等方式应对。
交通运输:干散货运价“十连涨”,中美周航
班增加至50班—交通运输行业周报
2.低空经济有望成为交通运输新的投资机会。3月5日两会公布的《政府工作报告》2024-03-03
首次提出“积极打造低空经济等新的增长引擎”。通用航空属于低空经济重要交通运输:1月快递量和航空旅客量均呈现较
高同比增速水平—交通运输行业周报
的组成部分,判断后续低空经济的支持政策有利于通用航空等领域形成新的投2024-02-25
交通运输:VLCC油轮现货运费突破7万美金,
资机会。
春运民航客运量增长65.4%—交通运输行业
周2024-02-18
3.两会《政府工作报告》:加大吸引外资力度,有利于国际航空景气度的恢复。
两会《政府工作报告》提出“加大吸引外资力度,继续缩减外资准入负面清单,
全面取消制造业领域外资准入限制措施,放宽电信、医疗等服务业市场准入;提
升外籍人员来华工作、学习、旅游便利度”。加大吸引外资力度一系列举措将
有利于国际航空景气度恢复,判断航空股或进入长周期配置时点。
4.公路警惕增长低于预期。从历史来看,公路板块的业绩增长较为稳定,2023上
半年业绩高增长来源于2022年低基数,我们建议重新关注高分红特征。
5.建议关注:圆通速递、申通快递、中远海能、招商轮船、春秋航空、吉祥航空、
广深铁路、铁龙物流、秦港股份。
交通运输行情周回顾:
1.本周交通运输指数下跌0.16%:从中信一级行业分类指数比较分析来看,交通
运输行业2024年1月至今累计上升幅度为1.29%,在30个一级子行业中排名
第8位。本周交通运输指数下跌0.16%,在30个一级子行业中排名第13位。
2.本周公交涨幅居前:从中信交通运输三级行业分类指数比较分析来看,2024年
1月至今累计上涨居前的主要为航运、公路和港口,涨幅分别为10.91%、6.30%
和4.39%。本周交通运输三级子行业中,公交涨幅居前,幅度为3.13%。
风险提示:航空旺季需求低于预期;国际航线恢复进度低于预期;港口、铁路、公
路等疫情复苏业务数据低于预期;快递龙头市占率提升速度过于缓慢;快递行业阶
段性价格竞争较为激烈;国际快递业务不达预期;海外经济不确定性增强,油轮运
输需求恢复不及预期。
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