产业研究报告—中国保健品行业发展现状、市场规模、投资前景分析（智研咨询）.docx

产业研究报告—中国保健品行业发展现状、市场规模、投资前景分析（智研咨询）

一、市场规模

保健品是保健食品的通俗说法。GB16740-97《保健（功能）食品通用标准》第3.1条将保健食品定义为：“保健（功能）食品是食品的一个种类，具有一般食品的共性，能调节人体的机能，适用于特定人群食用，但不以治疗疾病为目的。”所以在产品的宣传上，也不能出现有效率、成功率等相关的词语。保健食品的保健作用在当今的社会中，也正在逐步被广大群众所接受。

随着人民生活水平的提高，对生活品质的要求也越来越高，健康意识增强，人们的需求量增加，更多的生意人把目光投向保健品市场，近几年，我国的保健品厂商增多，保健品种类增加，保健品市场销售火爆，呈不断增长趋势，2021年中国保健品行业市场规模达2708亿元，较2020年增加了205亿元，同比增长8.19%，保健食品在消费属性上将逐渐从可选消费品向必选消费品转变，保健食品也正逐步从高端消费品、礼品转变为膳食营养补充的必选品，这些因素都将推动中国保健品整体市场规模的壮大，预计2023年中国保健品行业市场规模将达到3283亿元。

2013-2023年中国保健品行业市场规模统计及预测

资料来源：艾媒、智研咨询整理

相关报告：智研咨询发布的《中国保健品行业市场全景调研及战略咨询研究报告》

从细分市场来看，近年来中青年对保健品的需求增加推动市场规模持续扩大，2021年中国中青年保健品市场规模达758.2亿元，较2020年增加了57.3亿元，由于国家二孩政策开放，新生代妈妈群体消费观念及消费行为的转变，孕婴产业呈现出高端、品质发展态势，而孕妇保健品作为孕婴产业的细分领域之一，其市场发展也逐渐加速，2021年中国孕妇保健品市场规模达704.1亿元，较2020年增加了53.3亿元。

2013-2021年中国保健品行业细分市场规模统计（亿元）

资料来源：艾媒、智研咨询整理

2021年中国中青年保健品市场规模占保健品行业市场规模的28%；孕妇保健品市场规模占保健品行业市场规模的26%。

2021年中国保健品行业市场规模结构（%）

资料来源：艾媒、智研咨询整理

二、头部企业——汤臣倍健

我国保健品市场品牌众多，百家争鸣的态势一直存在，最近三年在中国城市实体药店终端，TOP20品牌的合计市场份额均不到40%，市场集中度不算高，但品牌之间的竞争相当激烈，每年的排名均有变化。2021年中国城市实体药店终端保健品TOP20品牌门槛跌至1.28亿，合计销售额仅为67.7亿元。TOP20品牌中正增长仅有8个，涨幅最大是汤臣倍健的life.spaceR益生菌粉预计增长116.83%，跌幅最大是养生堂牌天然维生素C咀嚼片，增长率下滑24.33%。

2021年中国城市实体药店终端保健品TOP10品牌统计

资料来源：米内网、智研咨询整理

在2021年中国城市实体药店终端保健品TOP10品牌中，保健品龙头企业汤臣倍健已有9个产品上榜，其中囊括了两个超10亿产品，氨糖软骨素钙片、蛋白粉的销售额有轻微下滑的态势，2020年新上榜的越橘叶黄素酯β-胡萝卜素软胶囊今年预计再有5%以上的增长，而2021年大涨116.83%的life.spaceR益生菌粉是该公司新进榜产品。

2021年中国城市实体药店终端保健品TOP10品牌市场份额（%）

资料来源：米内网、智研咨询整理

汤臣倍健股份有限公司创立于1995年,2002年系统地将膳食营养补充剂(VDS)引入中国非直销领域,2010年12月15日,汤臣倍健在深圳交易所创业板挂牌上市,并迅速成长为中国膳食营养补充剂领导品牌和标杆企业。

汤臣倍健基本情况

资料来源：企业官网、智研咨询整理

2018年,汤臣倍健收购澳大利亚益生菌品牌Life-Space,同年5月,收购拜耳旗下具有80多年历史的儿童营养补充剂品牌Pentavite。欧睿数据显示,2020年汤臣倍健以10.3%的市场份额位居中国维生素与膳食补充剂行业第一位。汤臣倍健逐步发展为全球膳食营养补充剂行业领先者。旗下拥有汤臣倍健、健力多、健视佳、健乐多等多个品牌。

汤臣倍健旗下品牌

资料来源：企业官网、智研咨询整理

汤臣倍健产品销售模式包括经销模式和直营模式，（1）经销模式：公司在所有销售渠道中均有采取经销模式。线下渠道方面，公司产品或通过经销商或公司直供给药店、商超等零售终端，再由零售终端销售给消费者；线上渠道方面，公司产品或通过分销（经销）商或直供给阿里、京东等电商平台，再由第三方店铺或平台自营销售给消费者。（2）直营模式：公司在境内及境外的线上渠道部分业务采取直营模式，公司通过在线上电商平台开设品牌旗舰店或自建站直接将产品销售给消费者。其中，公司子公司广州麦优、广东佰悦为境内两大主要电商运营主体，按品牌划分管理。

汤臣倍健主要销售模式

资料来源：企业年报、智研咨询整理