可转债：新的市场环境，清偿%26回售博弈机会再现.pdf

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债券周报

一、破面占比提升，减资清偿或再现5

二、回售期逐步临近，或可关注规避回售的下修8

三、市场复盘：转债周度下跌，估值压缩10

（一）周度市场行情：主要股指下跌，转债表现偏弱10

（二）估值表现：估值较前周五压缩，偏债型表现承压11

四、条款及供给：英力转债公告赎回，证监会核准转债尚可13

（一）条款：上周英力转债公告赎回，拓斯转债公告下修13

（二）一级市场：上周无转债新券发行，证监会核准转债尚可14

1、无转债新券发行14

2、证监会核准转债尚可，待发规模约336亿14

五、风险提示15

证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210号2

债券周报

图表目录

图表1近1个月内限制性股票回购注销完成的公告5

图表2思创转债下修规避清偿6

图表3孚日转债召开持有人会议并下修规避清偿6

图表4破面/低价转债只数占比再次攀升7

图表5兑付清偿距申报截止约1个月7

图表6处于减资清偿申报期的低价转债（截至2024年6月21日）7

图表7可能触发减资清偿的转债7

图表8平价70及以下部分占比有所提升8

图表92024年跟踪评级披露进度较往年滞后8

图表10进入回售期转债占比较年初提升9

图表112024年回售次数已持平2022年全年（次）9

图表1240.94%的下修提议集中在2.5年内剩余期限（只）9

图表1

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