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健康险风险管理及产品策略报告

2021年，我国商业健康险市场正在经历深刻的变革。个险渠道

人口红利消失，伴随其形成的粗放发展模式的“后遗症”显露；新

冠疫情对消费者收入水平的冲击导致保险需求下降；新重疾定义正

式开始执行，保险公司健康管理服务新规、短期健康险新规落地；

惠民保等政商融合类业务迅速铺开……市场环境的变化对商业健康

险的经营管理提出了更高的要求。本报告将聚焦行业健康险风险，

并结合公司实际提出切实有效的风险管理措施和产品策略。

一、商业健康险行业分析

（一）市场情况

截至2021年11月底，我国商业健康险全年共实现原保费收入

7896亿元，同比增长3.3%，相较2016年到2020年期间的年化增长

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率19.2%，增速明显放缓。商业健康险占人身险总原保费收入的比例

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为25.4%，较去年同期略有提升。

从险种结构来看，重疾险仍占据健康险保费的主要份额。如表1

所示，2020年全年及2021年一季度人身险公司商业健康险保费中超

60%为重疾险保费。迅速崛起的医疗险因件均保费低，还无法撼动重

疾险的主力地位。值得一提的是，城市定制商业医疗险，即“惠民保”，

在2020至2021年间取得了引人注目的发展。截至2021年6月底,包

括四个直辖市在内,我国已经有至少112个地级及以上城市落地惠民

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保,累计覆盖超过6000万人,总保费收入超过50亿元。护理险当前

1数据来源：银保监会官网统计数据。

2数据来源：银保监会官网统计数据。

3数据来源：《健康保险蓝皮书：中国健康保险发展报告（2021）》

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保费占比低，但在人口老龄化背景下未来可期。

表1:人身险公司险种保费结构表

险种2020年全年2021年一季度

医疗保险27.27%29.92%

疾病保险71.17%68.46%

其中：重疾保险63.97%61.71%

护理保险1.48%1.51%

失能收入保险0.04%0.04%

医疗意外保险0.04%0.07%

数据来源：中国保险行业协会《2020年度及2021年一季度商业健康保险发展形势调研

报告》

从产品定位来看，重疾险和医疗险互为有效补充，短期内仍将是

健康险保费的主要来源。长护险目前处于探索阶段，需唤醒客户需求，

是潜在的保费增长点。

从与健康管理服务的结合来看，构建“产品+服务”生态圈已成

为行业共识，布局模式主要有以下三种：

表2：“产品+服务”生态圈布局模式

（二）面临的问题和挑战

我国商业健康险发展当前面临的主要问题和挑战有：

1.强监管态势延续，考验险企“真本领”

2

自2019年底新版《健康保险管理办法》颁布实施以来，2020、

2021两年间，银保监会又陆续颁布了多项健康险相关规范性文件，规

范的内容涵盖费率可调的长期医疗险、健康管理服务、新重疾定义和

发生率、短期健