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2020年中国LED大灯市场分析报告
行业深度调研与未来趋势预测
提示:2020年国内从乘用车销量将达到2500万辆左右,届时AFS和ADB的渗透率分别有望
达到19%和10%。在渗透率提升,系统单价逐步降低的背景下,按照AFS系统单价2800元,
ADB系统单价7300元计算,届时国内AFS市场空间预计达130亿元,ADB市场空间预计达到
178亿元,智能车灯市场空间总计将超过300亿元,智能车灯系统将是车灯企业重要的成长
空间所在。
一、车灯行业发展现状分析
车灯被喻为汽车的眼睛,是集照明、信息交流、外观美化等功能为一体的汽车关键零
部件之一,对汽车的实用性、安全性和外观有重要影响。
通常情况下,车灯分为:前照大灯(近光、远光、前转向、示款、雾灯等)、后组
合灯(后位、倒车、制动、后雾、后转向灯等)、雾灯(前后雾灯,部分情况雾灯会整合在
前照灯或后组合灯中)和小灯(阅读灯、化妆灯、下车灯等)。
车灯按光源来分,则可以分为卤素灯、氙气灯、LED灯、以及激光大灯等。目前卤
素灯依然占据了市场大部分份额,但在逐年缩减;LED灯凭借寿命长、耗能低、光源体积
小、成本相对经济等诸多优势渗透率不断提升,有望替代卤素灯成为主流。
目前,一辆汽车中,前大灯会配置2个卤素灯、2个氙气灯、2个LED灯,后组合灯
同样是卤素灯、氙气灯、LED灯各2个,但后组合灯的氙气灯、LED灯单价会更便宜;小灯
(含雾灯)会配置10-15个。
各类型车灯配套数量及单价
数据来源:公开资料整理
随着全球汽车消费持续增长,车灯行业需求同样稳步提升。数据显示,2016年,全
球车灯市场需求量已达83.8亿只,同比微增2.70%。经测算,2017年全球需求量约为87.1
亿只。
2010-2017年全球车灯市场需求及增长走势
中国作为汽车产销量大国,车灯消费需求同样保持较高增速,车灯需求量占全球比
重从2010年的22.7%持续增加为2016年的27.1%,已成为全球最大汽车车灯产销市场。经
测算,2017年,中国车灯市场需求量达到23.8亿只,占全球比重约为27.3%。
2010-2017年中国车灯市场需求及占全球比重走势
卤素灯目前仍是主要配套车灯类型,2017年渗透率约为55%;LED灯,氙气灯的渗
透率分别约15%,25%。尾灯的LED化进程略快于大灯,卤素灯、氙气灯、LED灯的渗透率大
约为40%、35%、20%。从单车价值量来说,单只卤素大灯的均价约300元,单只卤素尾灯的
价格约150元,单只氙气大灯和LED大灯的价值量分别约600元、1400元。
2017年各类型车灯渗透率及单车价值量(单位:元、%)
二、车灯行业集中度分析
国际车灯市场处于寡头垄断的竞争格局中。目前国际车灯市场竞争几乎由巨头垄
断,主要企业有意大利马瑞利、法国法雷奥、德国海拉、日本小糸和斯坦雷等,行业前五名
市场占有率达到70%以上,其中日本小糸的全球市场份额达到25%左右,行业整体集中度较
高。由于车灯开发需要与整车开发同步,因此,车灯企业与整车企业联系紧密。车灯企业一
般选择在整车厂周边建厂,以提升响应速度。巨头企业在自身实力及扩张能力的优
势下,拥有更强的反应能力和配套能力。目前国际车灯巨头的配套客户已包括全球各个车
系,基本实现全覆盖,客户范围在自身所在区域之外不断拓宽,长期看,车灯行业将保持寡
头垄断的竞争格局。
2017年全球车灯行业市场份额(单位:%)
2017年五大巨头车灯业务收入(单位:亿元)
国内车灯市场呈现“一超多强”的竞争格局。国内的汽车灯具行业呈现“一超多
强”的竞争格局。“一超”指华域视觉(原上海小糸),主要的配套车企为上汽大众、
上汽通用、一汽丰田等企业,在市场份额方面领先于其他企业。“多强”指广州斯坦雷、长
春海拉、法雷奥市光、广州小糸、星宇股份等内外资企业
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