5月募投市场走势下滑，高校频频出手新基金.docx

投中统计：

5月募投市场走势下滑高校频频出手新设基金

投中研究院

2024.06

1

01/

VC/PE市场募资分析

新设基金数量再度走低，机构脚步同步放缓。

苏浙领跑新设基金省份。

千亿国家大基金登场。

高校参与投资基金情况概览。

重点完成募集案例。

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新设基金数量再度走低，机构脚步同步放缓

2024年5月，中国VC/PE市场新成立基金数量共计445支，环比下降18%，同比下降40%。今年开年以来，月度基金数量较去年同期相比，都有不同程度的下滑。盛夏将至，但股权投资市场尚未走出寒冬。

2023年5月-2024年5月新成立基金数量及变化趋势

23%

-7% -1% 15% 1%

3%

-5%

-7%

46%

-8%

-24%-33%

30%

-30%

11% -18%

-23%

-14%

-11% -9%

-15%

-33%

-39%

917629674793786681688740-46%

917

629

674

793

786

681

688

740

-44%

-40%

44554348737555723-5 6 7 8 9 10 11 12 24-1 2 3 4 5

445

543

487

375

557

新成立基金数量（支） 环比变化 同比变化

数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2024.06

2024年5月，共有385家机构参与设立基金，环比4月438家减少12%，近九成的机构成立1支基金，6.7%的机构完成2支基金新设，3.4%的机构完成3支及以上基金新设。其中，友博资本、新鼎资本、海南天成私募等机构募资较活跃。

2024年5月成立不同支数基金的机构数量分布

3.4%

6.7%89.9%1支

6.7%

89.9%

2支

3支及以上

数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2024.06

3

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苏浙领跑新设基金省份

2024年5月，从地区分布来看，江苏省以80支超越浙江省78支成为本期基金新设省份首位。山东省位居第三位，新设基金数量35支。苏浙领跑，与其他省份差距较大。

2024年5月新成立基金地区Top15（省级）

90

75

60

45

30

15

0

江苏浙江山东广东福建安徽湖北江西上海北京四川湖南河南天津河北

数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2024.06

细分市级地区来看，嘉兴市、武汉市、青岛市分别以35支、22支和21支位居前三位，嘉兴市稳坐“基金城市”前列。作为全国首个股权投资基金小镇，南湖基金小镇持续发力。

2024年5月新成立基金地区Top15（市级）

40

30

20

10

0

嘉兴武汉青岛苏州厦门扬州杭州深圳广州南京合肥盐城济南温州泉州

数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2024.06

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千亿国家大基金登场

2024年5月，能源、半导体、智能制造等领域为基金投资主导方向。国家集成电路大基金三期完成工商注册，注册资本高达3,440亿元，强势登场，是目前中国芯片领域史上最大规模基金项目。绍兴市首支QFLP试点外资基金也于本期设立。

2024年5月中国VC/PE市场重点新设基金一览

基金名称

GP

目标募集规模

投资策略

国家集成电路大基金三期

未披露

3,440亿元

或将重点投资AI芯片产业。

山东绿色新能源产业基金

未披露

100亿元

主要聚焦风电、光伏、储能、氢能等新能源产业领域。

工融长江智能制造基金

未披露

50亿元

基金将聚集智能制造、高端装备、新一代信息技术、新能源等集团重点支持布局的优势产业方向开展股权投资。

洪泰合康一期基金

洪泰基金

20.21

亿元

投向生命健康、医药医疗（特别是创新药物和生物技术）及与之相关的人工智能、信息化、工程技术（特别是医疗器械）等领域，并且对生命健康产业链上下游的投资额不得低于合伙企业投资额的70%。

珠海格金九号基金

格力股权

20.01

亿元

未披露

成都科创接力S基金

成都技转创投

15亿元

基金将聚焦成都市产业建圈强链，重点围绕电子信息、生物医药、新能源、人工智能等先进制造业方向进行投资。

深报一本文化基金二期

深报一本

10.22

亿元

重点投资“文化+科技”产业，其中文化及相关产业占70%，战略新兴产业占30%

临富沪渝母基金

临创投资

10亿元

重点投资领域包括汽车、电子信息、生物医药等，以促进产业基金、产业投资及科技创新等方面的合作。

青岛奥宸基金

青岛亿洋创投

10亿元

主要关注智能制造、人工智能、集成电路新一代信息技术等领域及与之相关产业链上下游的投资机会。

龙磐QFLP基金

龙