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中国天然气汽车行业发展趋势分析

内容概况：电动汽车快速放量，持续挤压天然气汽车需求和规模，近年来我国天然气汽车保有量开始明显下降，数据显示，截止2022年我国天然气汽车保有量约553.2万辆，其中压缩天然气汽车保有量约480万辆。

一、天然气汽车产业概况

根据天然气的形态不同，天然气汽车（NGV）可分为压缩天然气汽车（CNGV）和液化天然气汽车（LNGV）。由于天然气汽车技术相对成熟，经济性优异，其作为国内节能减排的主要代用燃料之一而迅猛发展。国家在不同地区和省份推广天然气汽车，由于CNG汽车续航里程较短，建站等条件受限于管道气输配网络的制约，故其主要载体集中于优质气源所在地的城市交通或出租汽车等小型汽车。接着随着国家政策不断向电动汽车倾斜，电动汽车的快速增长对CNG汽车产生了巨大的冲击。而由于LNG的独特物性，相较于CNG汽车及电动汽车，LNG汽车特别适合于城际间的中长途客运燃料运班车及货物物流行业的中、重型卡车，LNG重型车成为了柴油重卡等重型车的最优替代车型。

二、天然气车产业发展背景

目前国内天然气汽车多数来源于油改气，地方对于油改气汽车政策不一，可大致分为三种，主要第一种，多数地方严格禁止汽车油改气，违者罚款。第二种是不少地方油改气缺乏管理。由于存在可观的油气价差，这些地方压缩天然气汽车保有量增长颇快。在经济利益的驱使下，大量二手天然气气瓶纷纷流入，也带来一定安全隐患。第三种，部分省份认真对待。如2022年2月四川省发改委等7个政府部门联合发布《关于进一步规范天然气汽车改装有关事项的通知》。

而在天然气领域相关政策而言，2021年6月，国家发改委发布了《天然气管道运输价格管理办法（暂行）》和《天然气管道运输定价成本监审办法（暂行）》，进一步明确跨省天然气管道运输价格的定价原则、定价方法和定价程序。截止2023年7月初，包括湖南、河北、甘肃等多30个省（区、市）出台天然气上下游价格联动机制方面政策，标志着国内天然气市场化改革进入新阶段，在一定程度上促进我国天然气汽车需求增长。

三、天然气汽车产业链

天然气汽车使用天然气作为燃料，具有环保、经济、安全等优点，的燃烧产物主要是二氧化碳和水，对环境影响较小。另外，由于天然气的成本较低，因此使用天然气作为汽车燃料可以降低运输成本。天然气汽车上游主要为车用气瓶、汽车零部件、加气站、天然气、天然气运输等，目前行业主要发展难题集中在高昂的运输、储存成本和加气站规模，中游主要为天然气汽车的生产和制备，按照能源可分为液化天然气汽车和压缩天然气汽车，按照汽车类型可分为乘用车和商用车，为错开电动汽车竞争领域，过去几年我国天然气中、重货车快速扩张，随着电动重卡开始放量，天然气货车再度受到挤压。下游主要为汽车的应用领域，包括交通运输和出行等。

过去几年，国内油改气大行其道，带动我国天然气汽车保有量增长，近年来随着政策推动电动汽车渗透率持续走高，叠加部分地区限制油改气，整体天然气汽车保有量下降明显，需求下行，叠加高昂的维护成本背景下，同时前几年有望成为天然气汽车第二增长曲线的的货车领域也开始大幅度下降，导致我国加气站保有量也开始下降，数据显示，截止2022年全球加气站数量约3.16万个。

四、天然气汽车发展现状

我国的天然气汽车产业从2003年开始起步发展，随着技术的不断发展和政策的支持，天然气汽车保有量量增长迅速。截止到2018年，中国天然气汽车保有量达到670万辆，位居世界第一，而随着国内政策导向对电动汽车关注度和相关补贴持续提升，叠加电动汽车规模和技术快速增长，短期内更具性价比的电动汽车快速放量，持续挤压天然气汽车需求和规模，近年来我国天然气汽车保有量开始明显下降，数据显示，截止2022年我国天然气汽车保有量约553.2万辆，其中压缩天然气汽车保有量约480万辆。

我国天然气重卡来看，2020年及以前，随着LNG重卡持续推出，并以优质的性价比带动需求持续增长，一度带动我国天然气重卡在2020年达到历史新高的14.2万辆，随着疫情致工业需求影响，重卡整体市场景气度下降，叠加电动重卡开始放量，能源成本上升至天然气价格高涨，我国天然气重卡在2021年连续两年快速下降，2021年我国天然气重卡约5.92万辆，2022年我国天然气重卡市场实际销量仅为3.73万辆，同比2021年下降37%，而随着液化天然气价格从去年高位回落，我国天然气重卡市场回暖，2023年上半年天然气重卡销量已达5.33万辆，同比2022年上半年增长163%。

五、天然气汽车竞争现状

天然气汽车来源有改装车型与新造车型两种，改装车型占据重要市场，尤其是随着更具性价比的电动车规模快速渗透，天然气汽车尤其是乘用车领域改装占比持续提升，市场竞争来看，过去生产过天然气汽车的品牌有比亚迪、北京现代、长安、东风雪铁龙、上汽大众、一汽