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中国醋酸乙烯行业现状及竞争格局分析

内容概况：自2015年以来国内醋酸乙烯市场整体保持增长态势。据统计，2022年中国醋酸乙烯行业市场规模约为255.7亿元，同比增长57.2%，增速快于全球，2015-2022年年均复合增长速度达到16.4%。

关键词：醋酸乙烯、乙酸乙烯、乙酸乙烯酯

一、醋酸乙烯综述

醋酸乙烯（简称VAC或VAM）即乙酸乙烯、乙酸乙烯酯，是一种有机化合物，分子式为C4H6O2，具有甜的醚味的无色易燃液体。醋酸乙烯主要制备方法为电石法、乙烯法和天然气法。其中石油乙烯法，通过为乙烯、醋酸和氢气制备而成，受原油价格波动影响较大，目前成本最低。根据数据显示，2021年国内醋酸乙烯产能结构中，电石法生产工艺占比达到58%，其次乙烯法、天然气法占比分别为24%、18%。

二、醋酸乙烯产业链

从产业链来看，醋酸乙烯产业链上游原材料包括醋酸、乙烯、天然气、电石等，其中醋酸乙烯是醋酸下游最大消费市场，占比达到21%以上。产业链下游方面，醋酸乙烯主要用于生产聚乙烯醇（PVA）和醋酸乙烯-乙烯共聚物（EVA）等聚合物，在化工、纺织、轻工、造纸、建筑以及汽车等领域具有广泛的应用。

具体从下游消费来看，聚乙烯醇占比超过50%，达到65%，其次聚酯醋乙烯、VAE、EVA、腈纶分别占比分别约为12%、11%、8%、3%。

三、醋酸乙烯行业现状分析

随着醋酸乙烯下游EVA在光伏领域需求占比持续提升，醋酸乙烯市场规模增长快速。据数据显示，2022年全球醋酸乙烯行业市场规模约为97.8亿美元，同比增长47.9%。目前，亚太地区是全球最大的醋酸乙烯消费区域，亚太地区消费量占55.4%，北美占18.3%，西欧占16.1%。

国内醋酸乙烯市场规模方面，自2015年以来国内醋酸乙烯市场整体保持增长态势。据统计，2022年中国醋酸乙烯行业市场规模约为255.7亿元，同比增长57.2%，增速快于全球，2015-2022年年均复合增长速度达到16.4%。

就国内醋酸乙烯市场供需而言，我国醋酸乙烯行业市场供需量保持稳定提升，2022年国内醋酸乙烯市场产需量分别约为5.6%、4.7%。市场价格方面，自2020年以来，受到上游原材料石油及电石价格持续提升，醋酸乙烯市场价格快速上涨，2022年国内醋酸乙烯市场均价约为12540元/吨。

我国醋酸乙烯进口数量一直大于出口，且自2019年来我国醋酸乙烯进口数量逐年增长，出口数量呈下降趋势，主要是国内光伏相关产业需求量居高不下。据统计，2022年我国醋酸乙烯行业进出口数量分别为28.40、10.03万吨，进出口金额分别为35.1、11.3亿元，进出口均价分别为12350、11295元/吨。

四、醋酸乙烯行业竞争情况

国内醋酸乙烯行业在2011-2016年产能快速扩张后产能过剩，此后行业再无新增产能。此外，当前国内58%的醋酸乙烯产能采用电石法，2021年电石价格大幅上涨导致电石法产线成本承压影响开工。而需求面又有EVA树脂对醋酸乙烯每年约50-70万吨的需求增量拉动，醋酸乙烯供需格局持续良性改善，价格有持续上行趋势。从行业竞争来看，国内醋酸乙烯产能约278万吨，主要生产厂商包括重庆川维、蒙维科技、中化长城等，三家企业集中度合计50%，市场集中度较高，产能分别为50/45/45万吨。

五、醋酸乙烯行业未来发展趋势

从全球范围内看，全球醋酸乙烯的生产能力已经过剩，未来的竞争将主要集中在亚太地区。经过多年的发展，我国醋酸乙烯行业虽然取得了一定的进展，但生产装置仍主要采用生产工艺相对落后的电石乙炔法，生产成本相对较高，对环境有一定的污染，装置规模较小。另外，我国醋酸乙烯主要用于聚乙烯醇等产品的生产，消费结构比较单一，一些高档产品却仍需要依赖进口解决。今后除了整合产能，提高产品质量，降低生产成本外，还应该积极扩展应用领域，同时积极开发醋酸乙烯的产业链，以增强抵御市场风险的能力，该行业健康稳步发展。随着下游行业需求的增加，我国醋酸乙烯市场前景广阔。