中国风电齿轮箱行业全景速览.doc

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中国风电齿轮箱行业全景速览

一、发展环境：国家政策利好不断，助推行业高速发展

随着我国碳中和政策目标的制定与实施，风电行业得到快速发展，风电齿轮箱作为重要的风电组成部分也受到需求带动影响。近年来在国家陆续出台风电行业相关政策，持续推动风电及风电齿轮箱行业平稳健康发展。2022年11月国家发改委颁发《关于进一步完善政策环境加大力度支持民间投资发展的意见》中指出，鼓励民营企业加大太阳能发电、风电、生物质发电、储能等节能降碳领域投资力度。鼓励民间投资的重点工程项目积极采取以工代赈方式扩大就业容量。在国家政府对风电行业政策和资金支持加大对策形势下，我国风电及密切相关的风电齿轮箱行业发展前景广阔。

二、发展现状：市场规模迅猛扩张，价格走势连年下滑

近年来随着国家节能减排、“双控”“双碳”政策目标的推进落实，我国风电行业迎来高速发展，风电齿轮箱作为风电整机制造的核心部件，其市场规模也随之迅猛扩张。根据国家能源局统计数据显示，2020年由于风电机组装机量暴增，推动风电齿轮箱的市场规模也出现大幅度增长，达到233亿元，同比增长177.38%。随着风电装机容量增速放缓，风电齿轮箱市场规模也呈稳定小幅增长走势。2022年全国风电齿轮箱市场规模达到257亿元，增速6.2%，风电齿轮箱市场规模相较2015年增加了150亿元。由于近年来我国风电齿轮箱产能过剩，市场竞争激烈，其价格走势呈连年下滑走势。2016年全国风电齿轮箱市场均价为15.05万元/台，到2021年风电齿轮箱市场均价下滑至13.44万元/台。

三、市场格局：市场格局高度集中，龙头企业引领发展

从全球风电齿轮箱市场竞争格局情况来看，当前全球风电齿轮箱行业集中度较高，存在实力强劲的龙头企业。由于风电齿轮箱行业技术壁垒较高，同时伴随大兆瓦风机和海上风电的发展，配套风电齿轮箱的研发和批量化生产难度提升，头部企业加大相关产品研发投入，积极扩大业务布局，进一步抢占市场份额。目前，全球风电齿轮箱行业形成由南高齿、采埃孚和威能极构成三足鼎立的竞争格局，其中南高齿为全球第一的风电齿轮箱制造企业。南高齿、采埃孚和威能极分别占据全球风电齿轮箱市场份额为23.72%、22.52%、21.92%，三家企业合计占比达到68.16%。

四、发展趋势：需求空间持续扩大，行业向高质量发展转型

伴随着风能行业的发展，市场对风力发电齿轮箱的质量，成本，交货期，可靠性等提出了更高的要求。近年来行业头部企业加速将机械和数字化技术进行深度整合，引入状态监测、云计算、大数据分析、互联网技术以及移动终端技术，打造信息化齿轮箱系统，让齿轮箱能够自我感知自身的状态，对齿轮箱全生命周期的信息进行管理；通过云计算和大数据分析技术，结合专业的故障诊断及失效分析专家团队，实时对齿轮箱的运行状态进行评估，在齿轮箱故障初期就可以进行远程诊断和预警，避免故障恶化，减小因齿轮箱维修带来的发电量损失，并采取主动维护维修策略，提高风力发电效率，从而提高整体风力发电经济效益。在国内风电齿轮箱龙头企业引领下，行业的技术水平不断提升，未来风电齿轮箱产品将向信息化、数字化、精细化、智能化方向转型，助推我国风电齿轮箱行业的高质量发展。

关键词：风电齿轮箱发展环境、风电齿轮箱发展现状、风电齿轮箱市场格局、风电齿轮箱发展趋势

一、发展环境：国家政策利好不断，助推行业高速发展

风电齿轮箱是风力发电机组中一个重要的机械部件，其主要功用是将风轮在风力作用下所产生的动力传递给发电机并使其得到相应的转速。通常风轮的转速很低，远达不到发电机发电所要求的转速，必须通过齿轮箱齿轮副的增速作用来实现，故也将齿轮箱称之为增速箱。根据机组的总体布置要求，有时将与风轮轮毂直接相连的传动轴（俗称大轴）与齿轮箱合为一体，也有将大轴与齿轮箱分别布置，其间利用胀紧套装置或联轴节连接的结构。为了增加机组的制动能力，常常在齿轮箱的输入端或输出端设置刹车装置，配合叶尖制动（定桨距风轮）或变桨距制动装置共同对机组传动系统进行联合制动。

从产业链角度来看，风电齿轮箱行业上游原材料主要包括钢材、铝材、铜材等；中游为风电齿轮箱制造业；下游产业主要是风电整机制造，包括机头装配，塔架设计，风电整机组装等。

从产业链角度来看，风电齿轮箱行业上游原材料主要包括钢材、铝材、铜材等；中游为风电齿轮箱制造业；下游产业主要是风电整机制造，包括机头装配，塔架设计，风电整机组装等。

随着我国碳中和政策目标的制定与实施，风电行业得到快速发展，风电齿轮箱作为重要的风电机组重要核心部件也受到需求带动影响。近年来在国家陆续出台风电行业相关政策，持续推动风电及风电齿轮箱行业平稳健康发展。其中，2020年10月，国家教育部发布《绿色低碳发展国民教育体系建设实施方案》，提出要引导职业院校增设相关专业，到2025年，全国绿色低碳领域相关专业