2024年全球及中国制氢催化电极行业发展现状.doc

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2024年全球及中国制氢催化电极行业发展现状

内容概要：在碱性电解槽中，阴阳电极合计占电极套件成本的15%，占电解槽电堆元部件成本的8%，电极成本主要来自镍基阳极。PEM电解槽膜电极由质子交换膜和阴阳极催化剂组成，阴阳极催化剂占膜电极成本的38%，占PEM电解槽电解电堆组件的9%。在政策的引导和支持下，企业和相关科研机构将加大研发投入，加快催化电极相关技术攻关，助力制氢效率提升。

关键词：制氢催化电极、碱性电极、PEM膜电极、水电解制氢

一、制氢催化电极政策分析

目前，我国氢能产业仍处于发展初级阶段，上升空间广阔。随着“双碳”战略持续推进，我国对氢能行业的重视不断提高。尤其近几年，氢能政策频出，国家高度重视制氢产业链的发展。催化电极作为制氢产业链的重要一环，其技术和性能对制氢效率和质量产生较大影响，因此政策明确要求推进相关技术的研发和突破。2022年6月，工业和信息化部等部门发布《工业水效提升行动计划》，提出着力突破高效催化剂等节水关键共性技术。同年8月，又再次发布《原材料工业“三品”实施方案》，支持催化、储氢材料等关键基础材料研发和产业化。在政策的引导和支持下，企业和相关科研机构将加大研发投入，加快催化电极相关技术攻关，助力制氢效率提升。

另一方面，国家政策也大力支持氢能产业发展和建设，尤其可再生能源制氢是政策扶持的重点领域。2022年3月，国家发展改革委等部门发布《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》，提出构建清洁化、低碳化、低成本的多元制氢体系，重点发展可再生能源制氢。2024年3月，国家能源局发布的《2024年能源工作指导意见》中再次强调，重点发展可再生能源制氢，拓展氢能应用场景。随着政策持续发力，可再生能源制氢建设将加快发展，电解水制氢需求释放。催化电极作为电解水制氢的重要部件，其需求量也将随之增多。

二、制氢催化电极行业发展现状分析

碱性电解槽的成本主要包括两个部分，即电堆元部件和辅助设备BOP，电堆元部件占碱性电解槽成本的45%。电堆元部件又可分为电极套件、多孔传输层、结构层等多个部分，其中电极套件就是碱性电解槽的隔膜和电极。阴阳电极合计占电极套件成本的15%，占电解槽电堆元部件成本的8%，并且，电极成本主要来自镍基阳极。目前在大型碱性电解槽中，电极基材主要以纯镍网和泡沫镍为主。一方面是由于镍属于过渡金属材料，性价比较高；另一方面则是由于我国镍网等产品较为成熟，镍网宽幅也能够满足大型碱性电解水制氢装置的需求。

随着技术的进步，电解水制氢成本还有一定的下降空间，碱性电解槽成本下降的驱动力主要来自电耗成本和运维成本。其中，电耗成本下滑主要取决于电解槽制氢效率，而电极是影响电解槽制氢效率的关键因素。

PEM电解槽膜电极由质子交换膜和阴阳极催化剂组成，质子交换膜电解槽采用高分子聚合物质子交换膜替代了碱性电解槽中的隔膜和液态电解质，具有离子传导和隔离气体的双重作用。目前水电解制氢所用质子交换膜多为全氟磺酸膜，制备工艺复杂，长期被美国和日本企业垄断，如杜邦Nafion?系列膜、陶氏XUS-B204膜、旭硝子Flemion?膜、旭化成Aciplex?-S膜等。其中杜邦Nafion?系列膜具有低电子阻抗、高质子传导性、良好的化学稳定性、机械稳定性、防气体渗透性等优点，是目前电解制氢选用最多的质子交换膜。

阴阳极催化剂在膜电极中扮演着至关重要的角色，其主要作用包括加速催化反应、提高反应速率、进行选择性催化以及提高PEM制氢的稳定性。PEM膜电极的催化层含有专门的催化剂，如铂或铱，这些催化剂能够降低水分解的能量门槛，从而加速电解过程中的反应速率。具体来讲，阳极催化剂促进水分解生成氧气和质子（氢离子），而阴极催化剂则促进质子（氢离子）与电子结合生成氢气。阴阳极催化剂还能通过降低反应所需的活化能，使得电解反应在较低的电压和电流密度下就能进行，从而提高了整个电解过程的能量效率和反应速度。同时，PEM电解槽膜电极中的催化层对氢气和氧气的生成具有选择性，能够确保在阳极主要产生氧气，在阴极主要产生氢气，从而有效地分离了产生的氢气和氧气，防止了气体的混合，提高了电解过程的安全性。另外，在PEM电解槽的膜电极中，催化层还具有良好的化学稳定性和耐久性，能对长时间、高电流密度下的电解操作，保障PEM电解制氢的稳定性。

PEM电解槽的成本主要包括电解电堆组件和辅机两部分，电解电堆组件成本占比为45%；电解电堆组件又可分为，膜电极、双极板、多孔传输层、小组件等，膜电极成本占比为24%，其成本由金属Pt、金属Ir、全氯磺酸膜和制备成本四要素组成。其中，阴阳极催化剂占膜电极成本的38%，占PEM电解槽电解电堆组件的9%。阴阳极催化剂包括OER侧催化层Ir和HER侧催化层Pt，分别占PEM电解槽电解电堆组件成本的6%和3%。OER侧催化层