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中国电动汽车空调行业规模简析

内容概况：2019年以来受新能源乘用车产量增长以及新能源客车产量大幅下滑的影响，国内电动汽车空调市场规模逐年下滑，2020年电动汽车空调市场规模下降至51.88亿元。2021-2022年我国新能源汽车大规模放量，电动汽车空调大幅度增长至102亿元和191.06亿元。

一、电动汽车空调产业概述

电动汽车空调是应用于电动汽车的空调系统，对于电动汽车，既没有发动机作为空调压缩机的动力源，也没有发动机余热可以利用达到取暖、除霜的效果。通常来讲，电动汽车空调系统的冷源、热源和其他能源都来自电池。

国内电动车的开发多是基于传统车来进行的改制，所以较多使用PTC加热冷却液的方式来进行空调系统的开发。在空调制冷方面，基本采用蒸汽压缩式制冷方式，在采暖方面，PTC液体加热器可以沿用现有的汽车空调系统，所以被广泛采用。制冷来看，电动车采用电动压缩机制冷，燃油车采用发动机带动压缩机制冷，基本原理相同，但制热方面有较大差异，燃油车热源来自发动机工作时的散热，而电动车无法利用电机的余热循环，只能自造热，也就是目前所用的PTC和热泵。

二、电动汽车空调政策背景

当前恢复和扩大需求是经济回升向好的关键所在，汽车作为大宗消费对于稳增长至关重要。近期国家刺激政策接连发力，支持扩大新能源汽车消费。5月17日，国家发改委、国家能源局联合出台新能源汽车下乡政策；6月2日，国常会指出，要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系，进一步稳定市场预期、优化消费环境，更大释放新能源汽车消费潜力；6月8日，商务部发文，为进一步稳定和扩大汽车消费，将在6月至12月组织开展汽车促消费活动，随着新能源促进政策持续推动新能源汽车产销量持续向好，电动汽车空调市场持续向好。

三、电动汽车空调产业链

电动汽车空调产业链来看，上游主要为电动汽车空调的空调压缩机、冷凝器、膨胀阀等零部件和控制系统，相较传统燃油车汽车空调系统，电动汽车空调采用电动压缩机制冷无法利用电机的余热循环，只能自造热，也就是目前所用的PTC和热泵；中游来看，汽车空调中游主要汽车空调系统的集成和配套；下游主要为乘用车和商用车，按照汽车流通类型也分为配套需求和更换需求，目前汽车空调系统国内整体更换需求较低，以配套需求为主。

四、电动汽车空调产业现状

受国内新能源汽车产量、车型结构、空调产品价格变动等因素的影响，国内电动汽车空调市场规模呈现出较大的变动性。2015年我国电动汽车空调市场规模从为40.50亿元，2018年市场规模增长至62.71亿元。2019年以来受新能源乘用车产量增长以及新能源客车产量大幅下滑的影响，国内电动汽车空调市场规模逐年下滑，2020年电动汽车空调市场规模下降至51.88亿元。2021-2022年我国新能源汽车大规模放量，电动汽车空调大幅度增长至102亿元和191.06亿元。

近几年，汽车空调市场竞争开始趋于平稳，各大汽车空调生产企业拥有较为稳定的客户群和市场，行业采用以销定产的生产模式，市场供应量基本与市场需求保持同等幅度的增长，市场未出现供应大幅超过需求的情况。新能源汽车的火热，也对想进入该领域的企业提供了无限的机遇，传统汽车空调企业纷纷转型做新能源汽车空调，同时一些新晋的企业也挤入该领域，该行业企业快速增多，产品供应能力大大提升，在2021年和2022年国内电动汽车空调需求大增的时候得以稳定供给，数据显示，2022年我国电动汽车空调配套需求达705.8万套，较2021年增长99.1%。

电动汽车空调的技术要求和工艺标准较普通汽车用空调的高。因而，其价格也相对较高。早些年，电动汽车空调的技术被欧美、日本等发达国家掌控。近年来，随着国家政策的不断支持，国内电动汽车技术得到快速发展，打破了国外的技术垄断。2022年中国电动汽车空调的市场均价约为2707元/套。预计未来随着行业竞争不断加剧以及工艺技术的发展进步，电动汽车空调的生产成本将会不断下降，市场价格也将呈现出下降的趋势。

五、电动汽车空调竞争格局

竞争格局来看，大中型电动客车空调的市场集中度较高，主要包括松芝股份、科林空调等企业。其中，松芝股份的配套对象包括比亚迪、南京金龙、安凯客车以及中通客车等汽车企业；而科林空调主要为其母公司宇通客车提供电动空调配套。

电动乘用车空调配套市场集中度相对较低，主要包括奥特佳、电装（丰田自动织机）、华域三电、协众国际、法雷奥、HanonSystems等企业。目前外资企业在技术领域仍具有明显优势，其中电装是全球最早推出电动空调的公司，其产品已经应用于丰田等电动及混合动力汽车，其压缩机主要来源于丰田自动织机；华域三电的电动压缩机主要采用三电技术，目前已应用于北汽（E150EV）、上汽荣威、瑞麒M1-EV等车型；奥特佳主要以涡旋式压缩机为主，电动热泵空调压