中国螺旋锥齿轮产业发展趋势简析.doc

1-

中国螺旋锥齿轮产业发展趋势简析

内容概况：商用车作为螺旋锥齿轮应用占比较大板块部分产量下降明显，导致我国螺旋锥齿轮近年来需求不及增长预期，数据显示，2022年我国螺旋锥齿轮产量和需求量分别为731.6万套和716.07万套，其中汽车领域需求量约408万套左右。

一、螺旋锥齿轮产业概述

螺旋锥齿轮是一种在两交错轴之间传递动力的曲线锥齿轮，由于其具有渐进接触啮合、重合度较大的特点，所以噪声小、传动平稳、承载能力强、寿命长，可获得较大的传动比和较小的机构尺寸。螺旋锥齿轮广泛运用于汽车、飞机、机床及矿山机械等领域,是目前汽车、飞机等高精高速重载设备的主传动元件。螺旋锥齿轮按照齿面形状、加工方式和企业分类各有不同。

二、螺旋锥齿轮发展政策

近年来，为应对经济新常态，国家出台了一系列产业扶持政策，着力打造中小企业创新发展新局面。大力发展高端制造业，积极鼓励进口替代等—系列政策导向，对行业企业而言，无疑是一个个千载难逢的机会。企业应充分发挥现有的优势，在高端螺旋锥齿轮产品、高端自动门产业挖潜增效，整合资源，获取新的利润增长点。

三、螺旋锥齿轮产业链

螺旋锥齿轮行业上游产业链包括钢铁、有色金属等产业，上游产业为螺旋锥齿轮行业提供生产所需的原材料、工艺技术、相关设备等，供给规模、材料价格、工艺水平对螺旋锥齿轮行业存在重大影响，目前国内厂商较分散，为充分竞争性行业，市场供应充足，行业产品技术水平是行业最为主要的增值环节；中游主要为螺旋锥齿轮产品的生产制备，产品涉及多个专业领域的知识技术集成，新产品研发具备周期长、投入资源大、研发难度较高、涉及专业领域较多；下游主要应用于汽车、航空及矿山等行业，下游市场的规模发展为螺旋锥齿轮行业创造了客观的新增市场容量，同时下游产业的结构升级，有助于驱动螺旋锥齿轮行业技术进步。

四、螺旋锥齿轮产业供需

螺旋锥齿轮行业最重要的下游应用是我国的汽车市场，包括OEM市场和售后市场，行业的景气程度与汽车行业有很强的相关性，受宏观经济形势影响也较大。当汽车行业不景气时，螺旋锥齿轮行业需求量减少，容易形成供大于求的局面以致价格下降。近年来我国整体汽车有所复苏，但商用车作为螺旋锥齿轮应用占比较大板块部分产量下降明显，导致我国螺旋锥齿轮近年来需求不及增长预期，数据显示，2022年我国螺旋锥齿轮产量和需求量分别为731.6万套和716.07万套，其中汽车领域需求量约408万套左右。

螺旋锥齿轮是驱动桥的关键零件，而驱动桥主要用于载重货车、客车和工程机械等。螺旋锥齿轮的质量和技术水平对于载货车、客车和工程机械的发展起着非常重要的作用。随着对汽车平稳性和噪声的要求越来越高，各主机配套厂商对驱动桥螺旋锥齿轮的工艺水平提出了更高的要求。在欧美汽车行业，尤其是载货车等高齿制螺旋锥齿轮得到了越来越广泛的应用；在国内，由于受到现有的铣齿设备条件的限制，渐缩齿制螺旋锥齿轮还是主要的加工方法。数据显示，随着国内对国际先进技术的持续学习推动我国螺旋锥齿轮市场规模在2021年达到62.91亿元，2022年下游需求影响至市场规模波动下降至55.03亿元。

目前螺旋锥齿轮国内行业多数企业制造工艺落后、研发能力低、质量水平不高，存在中低端产品产能过剩、竞争激烈、效益低，而高端产品产能依赖进口等一些问题，导致目前我国螺旋锥齿轮市场均价较高，同时在我国人口红利减退、物价上涨，人工成本、管理费用等也呈现增长趋势背景下，螺旋锥齿轮的市场价格整体增长。数据显示，截止2021年我国螺旋锥齿轮市场销售均价约807.4元/套，2022年需求波动致我国螺旋锥齿轮均价下降至763.7元/套左右。因此提高制造工艺水平、提升研发能力、积极探索新技术、尽快消化吸收国外先进技术，对我国螺旋锥齿轮行业的发展有着重要的意义。

五、中国螺旋锥齿轮企业格局

螺旋锥齿轮市场主要包含三类企业，国际品牌、老牌国有企业和中小齿轮生产企业。行业面临激烈竞争，市场份额将逐步集中到少数大而强的专业性企业手中。由于理论复杂，国外只有少数公司拥有加工技术，形成了格里森制、奥利康制和克林根贝尔格制三种不同的齿制，其中格里森制渐缩齿应用最广泛。国内对螺旋锥齿轮的加工理论及其加工技术的研究存在较大空白，且加工设备以纯机械式和半数控式的设备为主，加工精度较低，且柔性不够。

福达股份专注于发动机曲轴、汽车离合器、螺旋锥齿轮、高强度螺栓等零部件以及发动机曲轴毛坯、汽车前梁等精密锻件领域的发展，是国内主要的锻钢曲轴、汽车离合器、曲轴毛坯的生产企业之一，目前其螺旋锥齿轮产品主要用于商用车领域，2021年以来国内商用车和尤其是重卡等主要市场在国内终端房地产需求不振背景下，福达股份齿轮产品营收波动明显，数据显示，2021年福达股份齿轮产品收入下降至1.47亿元，2022年福达股份齿轮产品下降至0.74亿元，产销量仅分别为