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中国摩托车行业发展现状及竞争格局分析

一、摩托车产业概述

1、摩托车分类

摩托车按排量结构一般划分为小排量（250cc）、中等排量（250-500cc）、大排量（500cc），消费型摩托以中大排量为主。摩托车也可以分为两轮摩托、三轮摩托、全地形摩托、水上摩托和雪地摩托，其中两轮摩托是目前市场上较为大众的摩托车类别，按照结构划分可以分为踏板车、弯梁车和跨汽车，而跨汽车也可以通过用途进一步划分为街车、越野车、巡航车、拉力车等8种类型。

2、摩托车行业发展历程

相较于欧美发达国家，我国摩托车行业发展起步较晚。自1951年我国自行开发出“井冈山”牌摩托车以来，随着城镇化和居民消费水平的日益提升，我国摩托车行业快速发展，至今已达到数千万辆的行业规模，我国现已成为全球摩托车市场主要产销国之一。

二、摩托车行业发展相关背景

1、摩托车行业发展相关政策

1985年起，我国实行严格的“禁摩令”政策，在政策引导下，摩托车管理逐步向规范化、高效率发展。近年来，我国禁摩、限摩政策趋于放宽，自2017年西安解除禁摩令，多座城市颁布相关政策，以管代禁，放宽对禁摩、限摩的监管，摩托车行业有望乘政策春风迎来新一轮发展。

2、摩托车保有量统计

2022年我国摩托车的保有量为11.8辆/百人，下滑态势有所放缓。2022年上半年Z世代活跃用户达3.4亿，基础生活保障殷实，因此更加追求休娱大排摩托个性需求满足。从地区的角度看，中低线城市重庆、海南、西藏等是摩旅出行需求主力，北上等高线城市也倾向于玩酷类高客单价大排摩托购买。未来，我国摩托车的保有量将趋于相对稳定状态。

三、摩托车行业产业链

1、摩托车行业产业链示意图

从摩托车的产业链来看，上游行业主要为的轮胎、发动机、离合器、变速器等原材料厂商，下游主要为销售渠道，主要包括线下车行、电商以及品牌专卖店等。

2、摩托车行业上游产业分析

2020年整体疫情导致出行需求下降，我国摩托车轮胎产量仅为1.24亿条，较2019年的1.37亿条下降了0.13亿条，下降幅度为9.49%，据预计2021年我国摩托车外胎产量将超1.45亿条。随着轮胎市场的回暖，我国摩托车行业的发展将得到有力的支撑。

四、摩托车行业现状分析

1、摩托车产销量

2022年我国摩托车产销量均突破2100万辆，年产量自2016年的1682.1万辆上涨至2022年的2129.22万辆，停止了2014年以来产量持续缩减的颓势；我国摩托车年销量自2016年的1680万辆增长至2022年的2142万辆，年均复合增长率达到3.53%。

2016-2022年中国摩托车产、销量统计

2、摩托车销售结构

当下，我国摩托车市场中踏板车的份额逐步扩大。2022年二轮摩托车和三轮摩托车的销量占比分别为89.31%、10.69%，其中二轮摩托车中踏板车占比最大，达46.64%，跨骑车和弯梁车的销量占比分别为35.85%、6.82%。

2、电摩和油摩销量结构

2022年我国油摩销量1378.73万辆、总量萎缩，主要系禁摩令+电动两轮、公共交通替代。2022年我国电摩销量为763.27万辆，同比增长103.3%，未来需求量有望进一步提升。

3、摩托车细分市场--中大排量摩托车

从排量结构上看，我国两轮摩托车主要以50-250ml为主流排量段，合计占比达90%以上，而50ml以下的小排量产品市场则逐渐萎缩至5%左右。其中250cc中大排量摩托车2022年销量55.3万辆，同比增长44.7%，18-22年销量CAGR高达51.2%，但占整体销量比例仅2.6%。未来，随着我国摩托车休闲文化产业步入快速发展期，国内用户对于外观设计新颖、性能更强、中大排量休闲娱乐车型的需求将进一步增长，其市场仍有较大的发展空间。

4、摩托车行业进出口情况

我国摩托车进出口排量结构分化，2022年小排量出口占比98.1%，中大排量进口占比81%。2022年中大排进口12.8万辆（+9%），22年进口占比降低至26%。中国摩托车年出口量保持在800万辆上下波动，未有显著增长，其中以250cc以下车型出口为主，2022年中大排量占出口比重为1.93%，趋势上看大排量摩托车出口占比处于持续提升中。

5、摩托车出口分布

从摩托车（包括装有驱动电动机的摩托车及脚踏车）出口地区分布情况来看，2022年，美国、墨西哥、荷兰、菲律宾和法国为我国摩托车出口量前五的国家，出口量占比分别为21.9%、5.4%、4.0%、3.6%和2.8%。

五、摩托车行业竞争格局

放眼国内，随着我国摩托车企业的技术及经验的不断积累，国产品牌的知名度日益提升，但是国内品牌的竞争还是主要集中于中低端摩托车领域，产品存在部分同质化现象，同国际高端品牌仍有差距。从燃油摩托车来看，目前我国燃油摩托车行业集中度适中，行业销量CR3近30%，CR10近6