2024年中国直升机行业形势洞察.doc

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2024年中国直升机行业形势洞察

内容概要：2022年，我国军用直升机保有量从2016年的809架增长至913架，市场份额从2016年的56.57%缩小至47.09%，2022年通用和民用直升机保有量从2016年的621架增长至1026架（含教练机），市场份额从2016年的43.43%扩大至52.91%；预计2023年我国军用直升机保有量市场份额为46.72%左右，民用直升机市场份额约为53.28%左右。

关键词：直升机市场规模、直升机市场竞争格局、直升机行业发展前景

一、直升机行业定义及分类

直升机是一种能够垂直升降、悬停以及以倾斜的方式飞行的飞行器。与传统的固定翼飞机不同，直升机通过旋翼的旋转产生升力，并且具有独特的垂直起降能力。

直升机根据用途可以分为通用直升机、军用直升机、医疗救护直升机；根据旋翼配置可以分为、单旋翼直升机、双旋翼直升机、共轴双旋翼直升机；根据发动机类型可以分为活塞引擎直升机、涡轮引擎直升机；根据设计特点可以分为轻型直升机中型直升机、、重型直升机；根据驾驶方式可以分为单发直升机、双发直升机。

二、全球直升机行业分析

武装直升机作为现代战争中不可或缺的作战工具，受到全球军事力量的广泛应用。数据显示，2021年全球武装直升机保有量为19946架，较2020年减少322架；2022年全球武装直升机保有量增至20093架，较2021年增加147架。

数据显示，2022年全球民用直升机交付量为932架，其中活塞直升机194架，涡轮直升机738架。2022年全球民用直升机交付金额4519.2百万美元，其中活塞直升机交付金额80.8百万美元，涡轮直升机交付金额4438.4百万美元。

三、国内直升机行业发展现状

近年来，我国直升机研制取得了显著的进步，攻克了多项核心技术，并逐渐走到了世界前列，我国直升机发展已经进入井喷时代。根据相关数据统计，2022年，我国直升机保有量从2016年的1430架增长至1939架，预计2023年我国直升机保有量有望达到1980架。

直升机在民用和军用领域都有广泛的应用。我国直升机在军用市场上扮演着关键角色，为中国军队提供各种类型的直升机，包括运输、攻击和侦察型号。随着我国民航和民用航空需求的增长，我国直升机制造商也可能在民用市场上寻求机会，提供用于运输、旅游、医疗救援等领域的直升机产品。2022年，我国军用直升机保有量从2016年的809架增长至913架，市场份额从2016年的56.57%缩小至47.09%，2022年通用和民用直升机保有量从2016年的621架增长至1026架（含教练机），市场份额从2016年的43.43%扩大至52.91%；预计2023年我国军用直升机保有量市场份额为46.72%左右，民用直升机市场份额约为53.28%左右。

从民用直升机区域分布来看，2022年我国华北直升机市场占比25.60%；华东直升机市场占比22.87%；中南直升机市场占比28.67%；西南直升机市场占比7.88%；东北直升机市场占比9.41%；西北直升机市场占比5.58%。

四、直升机行业产业链

1、直升机行业产业链结构

直升机行业的产业链按照直升机生产制造顺序，直升机产业链可分为原材料、零部件、子系统、整机以及维修检测五部分。其中子系统包括动力系统、飞行设备、传动系统、通信导航系统以及旋翼系统等。上游原材料包括金属材料、非金属材料、复合材料等；零部件包括发动机、叶片、尾桨、机身、舱门、旋翼等。中游为机载系统，包括航电系统、机电系统；下游为直升机的整机制造、航空维修、航空租赁；下游是应用领域，可以广泛的应用在运输、巡逻、旅游、救护等多个领域；终端是应用领域，直升机在民用和军用领域都有广泛的应用，包括运输、救援、医疗紧急救援、警务、军事作战等。

2、直升机行业产业链上游-复合材料

军用、民用和轻型直升机均大量应用碳纤维复合材料，直升机复合材料用量已达到结构重量的40%-60%。航空复合材料的优势包括高强度、低密度、优异的抗腐蚀性能和设计的灵活性。它们被广泛应用于航空器的结构部件，如机身、机翼、尾翼等，以提高飞机的性能、降低燃料消耗，并满足轻量化和高强度的要求。借助于国产大飞机项目的成功，中国航空航天产业高速扩张，2022年中国航空航天复合材料制品规模增长至601.13亿元，其中：碳纤维类航空航天复合材料规模为283.25亿元；陶瓷类航空航天复合材料规模为30.05亿元；金属及其他航空航天复合材料规模为524.05亿元。预计到2023年我国航空航天复合材料市场规模为696.86亿元，其中：碳纤维类航空航天复合材料规模增长至354.49亿元；陶瓷类航空航天复合材料规模为11.79亿元；金属及其他航空航天复合材料规模为330.58亿元。

3、直升机行业产业链下游-旅游

直升机的悬停特性，让游