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中国水稻行业供需及价格趋势分析

内容概况：台风、洪水等自然灾害频发一定程度导致我国稻谷供给受阻，近两年稻谷产量明显下降，数据显示，2022年我国稻谷产量20849万吨左右，较2021年出现明显下降，随后再度下降，达到2014年以来最低位，2023年我国稻谷产量仅20660万吨，播种面积在28940千公顷左右，较2022年下降1.7%。

一、水稻产业发展概述

水稻是禾本科一年生水生草本植物，种植后结出的子实即为稻谷。稻谷是指尚未去除稻壳的子实，将其脱去颖壳、米糠层后可得到大米。水稻是我国最重要的口粮作物，全国60%以上居民以稻米为主食。水稻分类方式来看，按不同播种期、生长期和成熟期将水稻分为早稻、中稻和晚稻，按粒形和粒质，将水稻分为籼稻和粳稻，按制种方式又可以划分为常规稻和杂交稻（包含三系杂交和二系杂交）。由于杂交稻农户无法自行留种，需要专业的企业及机构进行制种，杂交水稻种子市场价值远高于常规水稻种子，通常种子行业发展围绕杂交水稻展开。

二、水稻行业政策背景

我国水稻行业近期政策主要集中在提高水稻全程机械化水平、加强农机农艺融合推广水稻侧深施肥技术、扩大优质小麦和水稻种植面积以及推进水稻全程机械化标准化育秧等方面展开。旨在提升水稻种植效率、品质和效益，促进农业现代化和可持续发展。其中推进水稻全程机械化标准化育秧也是政策关注的重点，通过提高育秧装备和技术水平，提升水稻种植的效率和效益。2022年3月农业农村部发布《关于扎实做好南方水稻机械化种植推进工作的通知》指出要加快补齐水稻机械化种植短板，进一步提升水稻全程机械化水平。

三、水稻行业产业链

我国水稻行业产业链上游主要包括种子、化肥、农药与农业机械行业，其中种子、化肥和农药是水稻种植的主要农资原料，占据农户生产水稻约5成的成本。中游环节主要为水稻种植企业，进行水稻的种植与生产。下游主要为大米加工环节，最终产品流向终端消费市场。在终端消费市场中，食用消费、酿酒行业，工业消费和饲用消费是我国水稻市场的主要需求来源。

水稻按照制种方式分为常规水稻和杂交水稻，常规水稻遗传基因单一，生长环境稳定，生长周期较长；而杂交水稻遗传基因多样，生长环境依赖性强，生长周期较短，营养价值较高，二者各有优劣，适应不同种植需求。水稻种子的供需直接影响我国水稻行业的种植面积、产量和品质等方面，数据显示，随着国内粮食需求持续走高，作为最主要粮食的水稻需求稳步增长，截至2022年我国杂交水稻种子供需量分别为3.3亿公斤和2.4亿公斤。

四、水稻产业发展现状

水稻是世界三大主要粮食作物之一，也是中国最重要的粮食作物，是我国人民最为喜爱的主食之一。中国是世界水稻生产和消费大国，世界水稻矮秆育种的绿色革命起源于中国，举世闻名的水稻杂交优势利用也在中国首先应用于生产，为推动世界水稻单产的提升作出了巨大贡献，近年来随着全球经济和政治局势变动，多边主义和地缘冲突出现，全球粮食紧缺度明显增长，带动我国稻谷等主要粮食需求持续增长，但台风、洪水等自然灾害频发一定程度导致我国稻谷供给受阻，近两年产量明显下降，数据显示，2022年我国稻谷产量20849万吨左右，较2021年出现明显下降，随后再度下降，达到2014年以来最低位，2023年我国稻谷产量仅20660万吨，播种面积在28940千公顷左右，较2022年下降1.7%。

我国稻谷行业市场规模变动来看，自然灾害等因素对我国稻谷供给造成较大不利因素，但实际规模却在近几年来表现为稳步增长态势，主要受随着粮食供需结构持续整体稻谷均价持续上涨导致，数据显示，2022年我国稻谷市场规模约5720.8亿元，较2021年增长4.04%左右，2023年我国稻谷市场规模5797.8亿元。目前全球国际局势仍未稳定，多地地缘冲突事件仍在继续，国内稻谷市场均价已达到近年来最高位，预计2024年我国稻谷行业规模仍将继续增长。

我国稻谷行业近年来市场价格变动来看，稻谷行业属于大宗商品，市场价格波动受供需结构、宏观经济、国际局势等因素影响较大，2018年国内粮食供给产品质量下降叠加地区供给不平衡等因素导致我国稻谷价格明显下降，全球卫生事件发生，粮食种植和收获受阻等因素导致全球粮食供给下降，粮食价格上涨带动我国稻谷价格明显增长，2021年国内经济回暖叠加政府调节整体粮食价格回调，但在全球地缘冲突加剧、全球卫生事件反复发生等因素导致，2022年我国稻谷价格持续增长，月度增长来看，除开春节年初过后需求短期小幅度下降和秋收时期价格小幅度下降外，整年价格表现为持续增长态势，2023年来看，年中在国内政策性稻谷持续投放,市场供应充足背景下小幅度下降，三季度开始随着国内稻谷供给不及预期，我国稻谷价格持续增长，一度在11月达到2857元/吨。

五、水稻产业企业竞争

我国水稻行业市场竞争激烈，尽管近年来规范化、产业化步