金融保险新入职理财师如何与客户谈保险培训课件.pdf

THEMETEMPLATE

新入职理财师

如何与客户谈保险

汇报人：XXX

目

引言录

第一步：关怀客户

第二步：了解保险需求

第三步：展现专业

总结与未来展望THEME

TEMPLATE

引言

背景介绍

01保险行业的重要性

保险行业是金融体系的重要组成部分，对于社会经济的稳定和发展具有

重要作用。保险行业通过为客户提供风险保障和理财服务，帮助客户规

避风险和实现财富增值。

02新人保险营销的挑战与机遇

作为新进入保险行业的新人，需要面对很多挑战和困难，如缺乏经验、

资源有限等。但同时，新人也拥有很多机遇，如可以学习新的知识和技

能、拓展人脉资源等。

03与客户建立信任

作为保险营销员，需要与客户建立信任关系。这需要提供真诚的服务和

专业的建议，以赢得客户的信任和满意。

保险行业的重要性

提供风险保障

保险行业通过为客户提供风险保障，帮助客户规避风险，确保客户在经济

1损失后能够迅速恢复。

理财服务

保险行业通过为客户提供理财服务，帮助客户实现财富增值，提高客户的

2资产质量和投资收益。

社会稳定器

保险行业通过为客户提供风险保障和理财服务，帮助客户规避风险和实现

3财富增值，从而维持社会的稳定和发展。

新人保险营销的挑战与机遇

缺乏经验

01作为新进入保险行业的新人，缺乏经验是一个较大的挑战。需要不断学习和

实践，积累经验和技能。

资源有限

02作为新人，往往缺乏人脉和资源，需要不断拓展人脉资源和积累客户资源。

新知识和新技能

03作为保险营销员，需要不断学习和掌握新的知识和新技能，以适应市场和客

户需求的变化。

第一步：关怀客户

闲聊建立关系

问候与自我介绍

在客户面前，首先要问候客户，并自我介绍。这可以包括你的名字、所属公司等。通过问候和自我介绍，可

以营造出轻松的氛围，为接下来的对话打下基础。

闲聊话题

在问候和自我介绍之后，可以开始闲聊。闲聊的话题可以包括客户的住所、工作、家庭等。通过闲聊，可以

更好地了解客户的情况和兴趣，为接下来的对话提供话题。

表达关怀

在闲聊过程中，要表达出对客户的关怀。这可以包括关心客户的健康状况、家庭状况等。通过表达关怀，可

以让客户感受到你的关心和温暖，从而对你产生信任感。

收集客户资讯

了解客户背景了解客户需求了解客户风险承受能

力

通过闲聊，要了解客户的背景信