全球及中国骨科机器人行业分析.doc

1-

全球及中国骨科机器人行业分析

一、骨科手术机器人概述

骨科手术机器人，又称为骨科手术导航定位系统。该设备由主机、机械臂、手术计划与控制软件、光学跟踪系统、主控台车和导航定位工具包组成，主要用于在脊柱外科、创伤骨科开放或经皮手术中以机械臂辅助完成手术器械或植入物的定位。

1、分类

骨科手术机器人主要用于脊柱、膝关节和髋关节等假体置换和修复手术，由精准定位系统和操作系统组成，能有效提高手术精准度，缩小创伤面积，减轻病人疼痛以及延长植入假体的使用寿命，同时可由医生远程操作，极大地提高医疗资源利用效率。基于人机交互模式，关节手术机器人可分为被动机器人、半自动机器人、全自动机器人，目前大多数商用关节机器人都属于半自动机器人；脊柱手术机器人主要分为遥控模式、共享操作模式、监督模式，主流为共享操作模式。

2、发展历程

第一个原型机产品始于20世纪90年代，经历计算机辅助外科技术的发展、政策支持、骨科龙头不断介入，行业也进入了高速发展期。目前国内外多个机构开发出原型系统，部分已转化成商业化产品在全球推广。

二、发展背景

1、政策因素

国家多项政策助力，骨科手术机器人有望进一步普及。近年来多项利好骨科手术机器人的政策出台，医用机器人等高性能诊疗设备被列入重点支持方向。随着越来越多新产品获批上市，以及昂贵费用逐步纳入医保，骨科手术机器人有望在全国加快普及。

2、社会因素

目前，我国骨关节炎和类风湿关节炎、膝关节炎和髋关节炎的患病人口整体呈现上升趋势。根据数据显示，2020年我国骨关节炎和类风湿关节炎的患病人口约1.37亿人，2015-2020年累计增长约400万患病人口，其中约380万都是骨关节炎的新增患者。但目前我国机器人关节置换手术渗透率较低，市场潜力巨大。

三、产业链

1、产业链结构

骨科手术机器人产业链结构中，上游为零部件供应商，主要为控制系统、定位导航系统、机械臂装置等；产业链中游为骨科手术机器人制造商，产业链下游为应用领域，主要为骨科医院，医疗机构等。

2、下游情况

由于骨科机器人单价高且未纳入医保覆盖范围，引入医院主要以三甲医院和少量私立医院为主，其中三甲医院占比最重，占比为70%。我国骨科机器人的发展仍处于市场导入阶段，医生接受度和市场渗透率有很大提高空间。

四、全球骨科手术机器人发展现状

1、市场规模

随着骨关节患者数量的上涨，对骨科手术机器人等医疗器械的需求随之上涨。全球骨科手术机器人市场规模在未来5年内呈持续上涨趋势，2020年全球骨科手术机器人市场规模达到13.9亿美元，预计在2023年底，全球骨科手术机器人市场可以达到25.5亿美元。

2、中美渗透率对比

从中美机器人辅助关节置换手术渗透率来看，中国相比美国有较大的差距，其因中国骨科手术机器人起步较晚，2020年中国机器人辅助关节置换手术渗透率为0.03%，美国为7.6%，预计到2026年，中国渗透率上涨至7.6%，美国渗透率为19.4%。差距逐步缩小。

五、中国骨科手术机器人发展现状

1、市场规模

机器人辅助骨科手术的时代正在来临。根据数据显示，骨科手术机器人行业市场规模从2019年的0.91亿元上涨2021年的2.52亿元，年复合增长率为66.41%，预计2023年有望达6.88亿元，将成为继腔镜手术机器人之后下一个广泛使用的领域。

2、数量

从国内市场来看，骨科手术机器人发展较晚，2016年我国才进行了首次机器人辅助关节置换手术，此后，机器人辅助关节置换手术因其植入物定位的准确度及一致性提高、术后疼痛减少、功能较早恢复而受到市场关注。根据数据显示，关节置换手术机器人在2021年数量达到34台，保持快速增长趋势。

3、手术量

根据数据显示，2021年我国终末期髋关节炎等疾病对应的治疗手术为全髋关节置换术（THA）手术约77万例，终末期膝关节炎等疾病对应的治疗手术为全膝关节置换术（TKA）手术总计约52万例，单髁关节置换术（UKA）共计约3万例。

根据数据显示，2020年中国机器人辅助关节置换手术仅有243例，渗透率仅为0.03%，预计2020-2023年将以210.28%的年复合增长率急速增长，2023年我国机器人辅助关节置换手术量有望达到7259万台，仍有较大提升空间。

4、招标情况

骨科手术机器人相较于内窥镜手术机器人，在中国市场起步较晚，2021中国采购网相关的骨科手术机器招标案例仅有8件，但骨科手术机器人发展迅速，中国骨科治疗需求庞大，且创伤类手术大多依赖于医生的临床经验及解剖认知，手术机器人的介入可以提高定位的精准性、缩短培养成熟医生的时间。未来，骨科手术机器人在使手术变得精确化、微创化、智能化的同时亦将创造巨大的商业价值。

六、中国骨科手术机器人市场竞争格局

1、市场竞争格局

从中国骨科手术机器人市场竞争格局来看，市场较为集中，主要企业为微创医