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全球及中国石油钻机行业发展趋势

一、石油钻机概述

在石油钻井中，带动钻具破碎岩石，向地下钻进，钻出规定深度的井眼，供采油机或采气机获取石油或天然气。一部常用石油钻机主要由动力机、传动机、工作机及辅助设备等八大部分组成。

1、分类

石油钻机一般有八大系统（起升系统、旋转系统、钻井液循环系统、传动系统、控制系统、动力驱动系统、钻机底座、钻机辅助设备系统），要具备起下钻能力、旋转钻进能力、循环洗井能力。其主要设备有：井架、天车、绞车、游动滑车、大钩、转盘、水龙头（动力水龙头）及钻井泵、动力机（柴油机、电动机、燃气轮机）、联动机、固相控制设备、井控设备等。

2、基本要求

石油钻机的工作原理是吊环与吊环座之间用销轴连接，吊环座与钩杆焊接成一体，筒体与钩身用左旋螺纹连接，并用止动块防止螺纹松动。钩身和筒体可沿钩杆上、下运动。内、外负荷弹簧的作用是起钻时能使立根松扣后向上弹起。

二、发展背景

1、政策因素

原油被誉为“工业命脉”，保障国内石油市场价格及供应稳定、维护国内油气行业平稳运行是实现国家能源安全战略的必要条件。为此，我国不断出台加大能源勘探力度的相关政策。近年来，“十三五”规划、《2020年能源工作指导意见》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《“十四五”现代能源体系规划》等多项政策规划中指出，加速陆地和海上油气勘探开发力度，加快推动国内油气增储上产，努力保障国家能源安全。

2、社会背景

随着企业数量的增加，销售收入也随之增长，2022年我国石油天然气开采业销售收入达12592.8亿元，利润总额达3545亿元。2021年末我国石油天然气开采业共有规模以上企业146个，较2021年增加了1个。

三、产业链

1、产业链结构

石油钻机产业链较为清晰，上游为原材料，主要为金属、钢铁、底盘、机械零部件、信息设备等；产业链中游为石油钻井行业；产业链下游为应用领域，主要为油气、煤炭、金属等行业。

2、下游情况

石油钻井行业产业链下游主要应用为石油开采，就全球和中国石油产量情况而言，在2011-2019年区间内，随着全球经济持续发展，石油需求持续增长，产量从40.09亿吨增长至2019年44.78亿吨，2020受全球疫情影响，部分企业开工率较低，整体产量下降，2021年随着原油价格高涨，加之需求工业需求回暖，虽然整体疫情仍未改善，但石油产量有所回升。就国内产量而言，我国是全球最主要的是由于消费国之一，整体产量稳步在2亿吨左右，消费量逐年增长，从2012年4.72亿吨增长至2020年消费量约为7.36亿吨（石油化工联合会数据），进口量逐年增长，依赖度持续加深。

四、全球石油钻机行业发展现状

1、市场规模

受油气开发支出的提速和油田工程技术市场规模扩张的影响，石油钻采设备主要企业销售收入回暖。但2020年受疫情影响都有一定程度的下滑，随着疫情逐渐得到控制以及价格战逐渐平息，全球油气市场逐渐开始回暖，带动石油钻采专用设备市场发展。数据显示，2019年全球石油钻机市场规模22.36亿美元，2020年降为21.73亿美元。

2、区域分布

从区域分布来看，中东石油钻机市场规模占全球比重达31.2%；北美占比24.9%；欧洲占比16.6%；亚太占比11.6%。

五、中国石油钻机发展现状

1、产量

受新冠肺炎疫情影响，2020年我国石油钻机产量下滑明显，产量仅为287台，2021年开始恢复增长，预计2022年中国石油钻机产量将达到490台，伴随着科学技术的高速发展，石油钻井技术逐步实现自动化转变。

2、需求量

总体来看，我国石油钻机需求量呈增长趋势，2020年中国石油钻机需求量为150台，预计2022年中国石油钻机需求量将达到165台，我国石油钻机产量明显大于需求量，部分产品主要用于出口。

3、出口量

中国石油钻井出口量大于进口量，根据数据显示，中国石油钻机出口量在2017年出口量达到峰值，其出口量为49台，近两年中国石油钻机受到疫情的影响，出口量呈现下降态势，2022年中国石油钻机出口量为4台。

4、出口地

2022年中国石油钻机出口量为4台，其中出口地为新加坡、伊拉克、沙特阿拉伯，其中沙特阿拉伯为2台，伊拉克为1台，新加坡为1台。

六、中国石油钻井行业市场竞争格局

1、市场竞争格局

石油钻采行业中国有企业历史悠久，产品规格多样，具有较强的研发实力和较多的行业资源。外资企业则具有较强的研发技术和优质的产品，但价格较高，以高端产品为主。民营企业起初产品集中于中低端市场，但近年来发展迅速，在石油钻井工程装备及技术服务的细分领域，技术水平与产品质量提高较快。其中中石化石油机械股份公司处于国内第一方阵。

2、重点企业分析

在主导产品方面，公司钻头钻具、井下作业工具、固井压裂装备、修井装备处于国际先进水平，压缩机、钢