跑马圈地加速-连锁药店步入万店时代-门诊统筹管理下行业集中度将进一步提升.doc

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跑马圈地加速-连锁药店步入万店时代-门诊统筹管理下行业集中度将进一步提升

一、连锁药店起步较晚但发展迅速，连锁化率呈增长态势

连锁药店是将有着共同经营理念，服务规范和完整质量管理体系的单体药店，在一个连锁总部的统一管理下以统一进货或授权加盟等多种方式连接起来，实现统一化，标准化，规范化的经营管理，即把独立的，分散的药店联合起来，形成覆盖面更广地规模进行经营。

连锁药店在我国起步较晚，但发展迅速。1995年,深圳中联广深医药股份有限公司成立了深圳中联大药房,开启了我国连锁药店经营的新时期。2017年以来，两票制落地以及药品加成被取消下连锁药店开店进程进一步加快。数据显示，2012-2022年我国连锁药店数量由15.3万家增长至36万家，连锁化率由36%提升至58%。

连锁药店在我国起步较晚，但发展迅速。1995年,深圳中联广深医药股份有限公司成立了深圳中联大药房,开启了我国连锁药店经营的新时期。2017年以来，两票制落地以及药品加成被取消下连锁药店开店进程进一步加快。数据显示，2012-2022年我国连锁药店数量由15.3万家增长至36万家，连锁化率由36%提升至58%。

二、跑马圈地加速，老百姓、益丰药房、大森林门店数量相对领先

加速跑马圈地是连锁药店的主旋律。如老百姓公司遵循“9+7”拓展战略，同时聚焦下沉市场，其中9个优势省份通过自建、并购、加盟、联盟密集布点，7个省份以轻资产扩张的加盟、联盟为主；益丰药房公司区域拓展以“巩固中南华东华北，拓展全国市场”为发展目标，立足于中南华东华北市场，在上述区城密集开店。

连锁药店扩张规划

公司 扩张规划

老百姓 公司遵循“9+7”拓展战略，同时聚焦下沉市场。其中，9个优势省份通过自建、并购、加盟、联盟密集布点，7个省份以轻资产扩张的加盟、联盟为主，并利用现有门店网络通过线上020等方式提升市占率。

大参林 继续保持“直营+并购+加盟”三大模式拓展门店区域布局，深耕华南，布局全国。2023年定位高速拓展年，年初设立4000家新开门店目标，截至202303，已完成2948家。

益丰药房 公司坚持直营为主的营销模式，区域拓展以“巩固中南华东华北，拓展全国市场”为发展目标，立足于中南华东华北市场，在上述区城密集开店。

一心堂 现阶段重点发展区城在西南地区，主要以川渝地区为主，兼顾华南地区、华北地区同步发展。今年自建门店计划800-900家，Q3门店数量环比Q2有加速。

健之佳 强化西南和冀辽区城拓展;稳健推进冀辽大区整合、融合工作，稳步向全国重点目标区域扩张。年初计划全年门店增长数达到1000-1100家。截至2023Q3，门店数量净增长已达到656家。

漱玉平民 深耕山东市场，发展省外市场。2023年初计划加盟3000家，省内1000家，省外2000家。

从门店数量看，目前老百姓、益丰药房、大森林门店数量已突破10000家，扩张速度相对较快。根据数据，截至2022年年底，老百姓连锁药店数量达10783家（含3134家加盟店），益丰达10286家（1962家加盟店），大参林达10045家（2007家加盟店）。

从门店数量看，目前老百姓、益丰药房、大森林门店数量已突破10000家，扩张速度相对较快。根据数据，截至2022年年底，老百姓连锁药店数量达10783家（含3134家加盟店），益丰达10286家（1962家加盟店），大参林达10045家（2007家加盟店）。

三、门诊统筹管理利于连锁药店市场集中度进一步提升

2023年2月，国家医保局发文将零售药店纳入门诊统筹管理。截至2023年7月，全国已有20省公布了试点药店名单，占比65%，涉及城市数量140个，获得统筹资质的门店数超4.4万家。相对于中小药店要面对的生存危机，头部连锁药店拥有更多的门诊统筹资质，更具竞争优势，未来连锁药店市场集中度有望进一步提升。

各省纳入门诊统筹药店情况一览（截至2023年6月）

省份 统筹门店数量 起付线 报销比例 封顶线

湖北 10032 0~1000元 各比例均有 多数3500元

江西 8694 0~1000元 对标一级医院 3500元

陕西 6628 0~500元 对标一级医院 3500元

浙江 4823 200~1000元 - 多数5000元.

内蒙 4282 1000元 对标二级医院居多 各市差异较大

四川 3616 200元 对标三级医院居多 3500元

江苏 3485 0~1000元 各比例均有 多数5000元

辽宁 2900 200~1000元 对标一级医院居多 多数3500元.