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中国全断面隧道掘进机（TBM）行业现状及趋势

一、全断面隧道掘进机（TBM）行业概述

1、定义及发展历程

全断面隧道掘进机（TBM），是集隧道掘进、出渣、拼装隧道衬砌、导向纠偏功能于一体，广泛应用于城市轨道交通、地下综合管廊、铁路及公路隧道工程、引水隧洞工程及军事防护工程施工的特大型专用工程设备。全断面隧道掘进机具有安全、快速、高效、不受气候影响、有利于环境保护和降低劳动强度等特点，可实现绿色施工，且安全保障程度高，成为隧道施工的主流技术和发展方向。

2、盾构机和TBM对比

盾构机是隧道掘进机的一种，集机械、电气、液压、光学、力学为一体，能够完成掘进、支护、出渣等施工工序并进行连续作业的工厂化流水线式作业的隧道施工装备，被誉为“工程机械之王”，是衡量一个国家装备制造业水平的重大关键装备。在我国，习惯上将用于软土地层的隧道掘进机称为盾构机，将用于岩石地层的称为TBM。

二、全断面隧道掘进机（TBM）行业政策环境

掘进机械是工程机械中一类重要产品,主要应用于水平方向的隧道、巷道、管孔的机械化施工。一直以来，工程机械都是国家政策重视的对象。各大部门近年来也颁布了不少相关方案与指导意见，持续引导以及鼓励工程机械行业的发展。

三、全断面隧道掘进机（TBM）行业现状

随着我国基础建设事业的高速发展,全断面隧道掘进机得到了广泛应用。目前,我国已经成为全断面隧道掘进机最大的制造国和最大的市场。“十三五”时期我国基础设施建设需求大幅增加,全断面隧道掘进机的年生产数量在2015—2017年呈突破式增长,随后几年稳步上升。根据中国工程机械工业协会掘进机械分会数据，2022年中国共生产全断面隧道掘进机700台,销售额共计约243亿元。

四、全断面隧道掘进机（TBM）行业竞争格局

1、市场份额

从市场竞争格局来看，我国全断面隧道掘进机（TBM）行业呈现双寡头局面，市场集中度较高。根据中国工程机械工业协会数据，2021年全断面隧道掘进机（TBM）行业CR2达到67%，中铁装备与铁建重工分别占比34%、33%，遥遥领先于其他企业。

2、企业销售额

2022年,中国全断面隧道掘进机自主品牌企业继续发力,中铁工程装备集团有限公司、中国铁建重工集团股份有限公司和中交天和机械设备制造有限公司3家央企年生产量及销售额稳中有升，3家央企合计销售额约占销售总额的84%。其中中铁工程装备集团有限公司、中国铁建重工集团股份有限公司的生产数量均超200台,销售额均近百亿元。

五、全断面隧道掘进机（TBM）行业发展趋势

我国全断面隧道掘进机技术，在复合盾构、大直径盾构/TBM、异型断面掘进机等方面，取得了系列创新与突破，并先后在西康铁路秦岭隧道、北京地下直径线隧道、广深港狮子洋隧道等典型工程中得到成功应用。未来，为适应更复杂的地质环境、具备更高的性能要求，仍需从装备的多元化、智能化方面持续开展创新研究。

1、多元化

未来，隧道掘进机装备发展趋势主要是围绕“重视生命安全、挑战地质极限、发展智能装备、拓展宇宙空间”，致力于开发“多模式、无刀化、外星化”等智能装备。

2、智能化

针对传统隧道掘进机在掘进环境多源信息智能感知、多传感检测与健康维护、动态性能自适应调节等方面存在的技术难题，从掘进环境智能感知、装备寿命智能预测、整机多系统智能抗震等方面开展技术攻关，努力实现新一代智能隧道掘进机的研发，进而实现隧道掘进机长距离、智能化、无人值守及安全快速掘进。

智能化隧道掘进机是基于智能管控中心，将施工经验及技术参数转化为标准化数据，结合人工智能神经网络而形成的新型隧道掘进机，实现施工的无人化；同时，通过实现隧道掘进机远程控制、自动巡航、智能驾驶等功能，提高隧道掘进机施工中对风险和质量的管控能力。

基于5G、大数据、人工智能等现代新型信息技术，研究开发可感－可掘－可控的智能装备与施工技术体系。