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我国齿轮行业现状分析-国产厂商竞争实力逐渐提升-贸易顺差持续扩大

一、齿轮行业市场规模

齿轮是轮缘上有齿能连续啮合传递运动和动力的机械零件。作为机械工业不可或缺的基础部件，齿轮应用于国民经济各个领域，包括汽车、摩托车、农机、工程机械、能源装置、交通运输、航空航天等。

齿轮是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现，近年来我国齿轮市场规模持续增长。数据显示，2011-2022年我国齿轮行业市场规模由1780亿元增长至3300亿元，年均复合增长率为5.77%。

齿轮是轮缘上有齿能连续啮合传递运动和动力的机械零件。作为机械工业不可或缺的基础部件，齿轮应用于国民经济各个领域，包括汽车、摩托车、农机、工程机械、能源装置、交通运输、航空航天等。齿轮是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现，近年来我国齿轮市场规模持续增长。数据显示，2011-2022年我国齿轮行业市场规模由1780亿元增长至3300亿元，年均复合增长率为5.77%。

二、齿轮分类及占比

齿轮分为车辆齿轮和工业齿轮两大类。其中车辆齿轮分为车辆齿轮传动和车辆驱动桥传动总成，工业齿轮分为工业通用齿轮和工业专用齿轮。车辆齿轮的尺寸、模数变化范围较小，生产批量大，易组织规模化生产，是齿轮产品的最大应用领域，占齿轮产品市场的比重高达60%以上。工业齿轮产品品种繁多，使用情况较为复杂，占齿轮产品市场的比重达35%以上。

齿轮分类及应用领域

大类

品类

应用领域

车辆齿轮

车辆齿轮传动

摩托车、全地形车、汽车、工程机械、农机等传动系统

车辆驱动桥总成

工业齿轮

工业通用齿轮

风电、冶金、矿山、水泥、船用、航空、铁道、运输、石油等领域

工业专用齿轮

三、代表齿轮企业基本情况

齿轮的技术水平体现在产品的研究开发和生产制造两个环节。齿轮技术的关键不仅在于机械设计理论的掌握和研发设备的使用，更重要的是通过对齿轮所配套的总成产品进行噪声和耐疲劳试验，对影响总成产品整体性能的各项试验数据进行分析，才能对所需齿轮产品各项参数进行优化设计和修正，使之更能满足整车制造商的需求。

此前我国大部分齿轮生产企业不具备生产总成产品的能力，主要根据车辆零部件总成生产企业提供的图纸和参数进行加工生产，和车辆零部件总成企业之间还停留在委托加工的协作关系。近年来在下游制造业持续迭代升级及国家相关产业政策引导支持下，我国部分本土齿轮企业不断加大对齿轮技术和产品研发及其产业化的投入，形成了为境内外客户认可的齿轮产品体系和齿轮技术标准体系，正逐步实现部分高端产品的国产化替代。

我国本土齿轮企业基本情况

企业 基本情况 主要客户 营业收入（2021年） 净利润（2021年）

双环传动 双环传动主营业务为机械传动齿轮及其相关零部件的研发、设计与制造，主要应用领域涵盖汽车的动力总成和传动装置包括变速器、分动箱等，新能源汽车的动力驱动装置如混合动力变速器以及各类纯电驱动电机与减速传动齿轮，非道路机械（含工程机械和农用机械）中的减速和传动装置，以及在轨道交通、风力发电、电动工具、机器人自动化等多个行业门类中的驱动、传动应用场景。其主要产品为乘用车齿轮、商用车齿轮、工程机械齿轮、摩托车齿轮、电动工具齿轮、减速器及其他。 主要客户包括大众、采埃孚、通用、福特、丰田、爱信、上汽、一汽、广汽、康明斯、伊顿、玉柴等。 539,101.08 35,440.68

中马传动 中马传动主要从事汽车变速器及车辆齿轮的研发、生产和销售。其主要产品为汽车变速器、新能源汽车减速器、电控分动器、汽车齿轮、摩托车齿轮、农机齿轮；汽车齿轮包括汽车手动变速器。 主要客户包括长城汽车、北汽福田、东风柳汽、厦门金龙、中兴汽车、郑州日产、长安汽车、九龙汽车、厦门金旅、御捷汽车、博格华纳、万都、舍弗勒、德纳、大长江集团、轻骑铃木、新大洲本田、株洲建设雅马哈等。 112,030.92万元 6,365.56万元

精锻科技 精锻科技主营业务为汽车精锻齿轮及其它精密锻件的研发、生产与销售。其主要产品为汽车差速器锥齿轮、汽车变速器结合齿齿轮、汽车变速器轴类件、EDL（电子差速锁齿轮）、同步器齿圈、离合器驱动盘毂类零件、驻车齿轮、新能源汽车用电机轴和差速器总成、高端农业机械用齿轮等。 主要客户包括大众、通用、福特、奔驰、奥迪、宝马、丰田、日产、克莱斯勒、沃尔沃、长安、长城、吉利、上汽、比亚迪、一汽红旗、理想、蔚来、小鹏、威马、零跑等。 142,336.01万元 17,200.10万元

四、齿轮进出口情况

齿轮工业市场竞争力提升下，中国齿轮企业在世界齿轮采购销售体系中扮演愈发重要的作用，齿轮出口额整体逐年增长，贸易顺差逐渐扩大。数据显示，2017-2022年我国齿轮出口额由151.14亿元增长至235.1亿元，贸易顺差由41.95亿元增长至10