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中国家用纺织品行业现状及展望

一、家用纺织品行业概况

1、定义及分类

家用纺织品是指用于家庭及部分特定场所(如宾馆剧场、休闲场所、交通工具等)的纺织用品。家用纺织品包括实用的纺织用品和装饰类的纺织品，涵盖范围从巾、厨、帘、袋到床上用品等都是家用纺织品。家用纺织品可以分为床上用品、毛巾、布艺制品地毯、厨卫用纺织品和其他家用纺织品。

2、发展历程

渠道变革推动家纺行业发展步入新阶段，我国家纺行业发展主要经历了萌芽成长期、爆发增长期、调整分化期和平稳发展期四个发展阶段。

二、家用纺织品行业产业链

1、产业链结构

国内家纺行业产业链包含上、中、下游三个环节，上游为家纺原材料供应商，包括植物纤维、化学纤维、动物毛皮和染料等原材料；中游为家纺品牌商，从细分应用场景来看，主要分为床上用品、窗帘布艺、纺织服饰、室内装饰等；下游由渠道商与消费者两个部分组成，主要通过商场超市、品牌专卖店、贸易批发和电商平台等渠道向消费者销售产品。

2、上游

我国的化纤产量目前位居世界第一，近年来我国化学纤维行业产量整体呈增长态势，根据国家统计局数据，2022年我国化学纤维行业全年总产量为6697.84万吨，较2021年减少10.67万吨。化学纤维行业的整体平稳发展为家纺行业提供了市场需求基础。

三、家用纺织品行业现状分析

1、全球

全球家纺行业市场规模庞大，数据显示，2015年全球家纺行业市场规模约为1819亿美元，2022年市场规模增长至2375亿美元，期间复合年增长率为3.88%。

2、中国

1、市场规模及产值

我国家纺市场已进入成熟期，2013-2022年，中国家纺市场行业市场规模自1652亿元增长至2598亿元，CAGR为5.16%。家用纺织品可分为床上用品、沐浴纺织用品、客厅纺织用品、厨房及餐厅用品等品类，其中床上家纺产品占据着重要地位，占比达56.24%。产值方面，近年来中国家纺行业产值逐年攀升，2022年达到4032.23亿元。

2、进出口金额

我国是家纺出口大国，2015-2022年我国家用纺织品出口金额从1035.47亿元上升至1295.58亿元，CAGR为3.25%。进口方面，2022年中国家用纺织品进口额仅7.87亿元，同比下滑16.98%。

3、价格指数

家纺行业产品种类众多，各种产品计价方式具有较大的差异。从相关行业的价格指数来看，近几年我国家纺行业市场价格总体保持稳定的增长态势，2020年受疫情影响，略有回落。但从行业价格增速来看，行业价格涨幅较小，低于纺织服装业平均增速，价格总体稳定。

4、投资规模

近年来我国家纺行业投资规模近年来总体呈增长趋势，由2015年的1945.01亿元增长至2022年的2708.34亿元，年均复合增长率为4.84%。2022年受地缘冲突长期化、通胀高企等不利因素影响，全球经济趋于下行态势，市场需求疲弱、贸易环境更趋复杂等不利因素给我国家纺行业带来严峻挑战，行业总体运行稳中承压，投资规模有所收缩，较2021年同比减少2.39%。

四、家用纺织品行业竞争格局

1、市场份额

我国家用纺织品市场品牌众多，行业竞争格局分散，市场份额前四名依次为罗莱生活、水星家纺、梦洁股份、富安娜。未来，随着消费者对于品质、设计和个性化的需求不断提升，市场份额将向具有品牌影响力、持续创新和能够满足个性化需求的企业集中。

2、重点企业

罗莱生活成立于1992年，主要业务为以床上用品为主的家用纺织品的研发、设计、生产、以及销售，主要产品包括寝具、芯类、生活家居品等。床上家纺为核心品类，套件/被芯/枕芯收入占比超65%。从产品品类来看，公司家纺产品中按照产品种类进一步细分，2023年上半年，标准套件类/被芯类/枕芯类/夏令产品/其他饰品分别实现收入7.49/7.35/1.31/1.66/1.43亿元，占收入30.5%/29.93%/5.32%/6.75%/5.84%。

五、家用纺织品行业展望

1、城镇化进程持续推进，扩大家具家纺产品消费群体

随着我国城镇化进程的不断推进，大量农村人口将迁往城镇，而基于我国居民的搬迁装修习惯，大部分消费者会在迁入新居装修时更换新家具及家纺产品，这将明显增加家具家纺行业的市场需求，释放该部分人群的家居消费潜力。城镇化进程将促进居住装饰环境的升级需求，带动整体家居市场的发展。

2、居民收入水平提升推动家具家纺市场消费升级

随着居民人均可支配收入的持续增长，人们的生活由“温饱型”向“小康型”转变，人们对居室环境和生活质量的需求由实用性、经济性逐渐向舒适性、文化性和个性化转变，促使家居的消费理念也在不断发生变化。消费者从最开始较为关注家装产品的价格，到逐渐将重点转移到产品本身的品牌、质量和服务水平，同时在房价上涨背景下，消费者对居住品质更加关注，单位面积投入意愿加大。

3、二次装修带来家具家纺市场的需求