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中国新能源汽车热管理系统行业现状及趋势

一、新能源汽车热管理系统行业概述

汽车热管理是从整车角度统筹车辆发动机、空调、电池、电机等相关部件及子系统相关匹配、优化与控制，有效解决整车热相关问题，使得各功能模块处于最佳温度工况区间，提高整车经济性和动力性，保证车辆安全行驶。新能源汽车热管理系统是从传统燃油车热管理系统衍生过来的，既有传统燃油车热管理系统的共同部分如发动机冷却系统、空调系统等，又多了电池电机电控等新增部分的冷却系统。

新能源汽车热管理主要包括四大系统，带来管路价值新增量。传统燃油汽车热管理系统主要包括发动机冷却系统和汽车空调系统。新能源汽车取消了发动机、变速箱等部件，新增了电池、电机、电控和减速器，其热管理系统主要包括电池热管理系统、汽车空调系统、电机电控冷却系统及减速器冷却系统等四部分。新能源汽车热管理系统构成的复杂化，大幅增加了新能源汽车管路的市场需求。

二、新能源汽车行业政策

近年来，我国大力推动新能源汽车相关产业发展，密集出台了多项与新能源汽车相关的扶持政策。随着新能源汽车行业的发展，作为新能源汽车产业链的一环，热管理系统市场也迎来了新的增长机会。

三、新能源汽车热管理系统行业现状

随着新能源汽车渗透率不断提升，配套的热管理系统需求随之扩大，叠加热泵空调产品迭代升级，全球及国内新能源汽车热管理市场均迎来高速发展阶段。预计2025年全球及中国新能源汽车热管理市场规模分别增长至2264.6亿元和967.48亿元，2022-2026年市场规模CAGR分别为32.95%及20.33%，市场潜力巨大。

四、新能源汽车热管理系统行业产业链

1、产业链结构

热管理行业主要包括三电热管理和空调系统。与传统燃油车相比，三电热管理是纯新增的系统，由传统的发动机和变速箱热管理变更为电池、电机和电控热管理，新增了冷却板和电池冷却器等部件。对空调系统而言，传统燃油车的空调主要是制冷系统，因为制热系统是通过发动机的余热进行，不需要单独设计制热系统。在新能源汽车中，尤其是纯电动车型中，没有发动机提供余热，因此就出现了2种制热方式：PTC制热和热泵系统，其中PTC是通过电热丝加热的方式进行，优点是成本低，缺点是能耗高，且存在一定的安全隐患；热泵空调的原理与家用空调类似，通过四通阀将冷凝器和蒸发器的功能对调，改变冷媒方向，达到制冷和制热效果的随时切换。

2、下游

可以说持续发展的新能源汽车行业对热管理系统的要求也在持续提升，新能源汽车产品力的提升在很大程度上依赖于整车热管理系统性能的提升。根据中国汽车工业协会数据，2022年我国新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比保持大幅增长。

五、新能源汽车热管理系统行业竞争格局

国际新能源汽车热管理厂商主要提供压缩机、空调模块等器件，国内厂商中三花智控提供阀类、泵类较多，奥特佳产品与国际厂商有所重合，银轮股份产品设计新能源汽车电池、电机、电控三个部分，业务较为广泛。目前三花智控、法雷奥、马勒及奥特佳（空调国际）四家企业占据中国新能源汽车热管理市场约39%的份额。

六、新能源汽车热管理系统行业趋势

随着汽车向电动化和智能化方向发展，整车能量管理涵盖内容增多，对电动汽车能量管理的要求也从粗放型设计向精细化设计转变。相对于传统燃油车热管理系统，电动汽车热管理系统的温度控制范围更为细化，各回路之间的能量交互使得热管理系统设计更为复杂。基于热管理系统与数字样车联合仿真技术，从整车层面对各子系统进行能源统筹管理成为电动汽车未来的发展趋势。