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中国芝麻行业供需及进出口现状分析

关键词：芝麻行业发展现状、芝麻行业发展趋势、芝麻行业竞争格局

一、芝麻产业概况

芝麻又名胡麻，是一年生直立草本植物，主要分布在世界上的热带以及部分温带地区。芝麻作为一种古老的物种，种植历史已有5000多年。相传是在西汉时期由西域传入我国。芝麻是我国的主要油料之一，含油量高达45%~63%。芝麻富含大量蛋白质和不饱和脂肪酸，具有很高的食用价值。目前国内芝麻芝麻油主要用于芝麻油的生产，其加工工艺主要有水代法、压榨法和水酶法等，其中水代法是我国传统的芝麻加工芝麻油的方法，水酶法是一种新型的提取油脂的方法，近年来被普遍看好，发展潜力较大。

二、芝麻行业发展背景

2022年2月国务院发布《关于印发“十四五”推进农业农村现代化规划的通知》指出要加强西北地区芝麻等油料作物保护区建设，2023年3月农业农村部发布《关于加快推进农产品初加工机械化高质量发展的意见》支出到2025年我国大宗粮油初加工机械化生产服务体系基本建立，大宗油料机械化率达60%以上。目前国内芝麻领域相关政策主要集中在促进和推进机械化率政策为主。

三、芝麻产业链

芝麻产业链情况而言，芝麻上游主要为芝麻种子、农药化肥、营养补充剂、土地、农户和农机等，中游主要为芝麻的种植，目前国内整体芝麻种植较为分散，下游芝麻加工最主要产品是芝麻油，还可作为芝麻糊、复合蛋白粉等领域使用，目前我国芝麻加工企业以个体小作坊为主，规模企业较少，研发力量薄弱。随着下游芝麻应用领域持续扩张，各类休闲加工食品也逐步增加，有望带动芝麻需求持续增长，未且来随着国内芝麻精深加工技术研究继续推进，产业链将逐渐向精细化工、美容和医药等方面延伸。

四、芝麻产业现状

芝麻作为一种综合利用价值很高的经济作物，多元化利用途径广泛，加工产品繁多。其功能可划分为油用、食品用、工业用、药用、饲料用等5大功能。我国芝麻供需现状而言，产量较为波动，多年来稳定在35-50万吨左右，数据显示2022年我国芝麻产量43.53万吨，而2011年我国芝麻产量为45.76万吨，芝麻需求领域整体呈现波动增长态势，2022年我国芝麻需求量达146.11，明显高于国内芝麻，进口依赖程度持续走高，种植规模来看，我国芝麻种植面积为2021年达285.4千公顷，较2020年的292.07千公顷小幅度下降。

我国芝麻进出口情况而言，近年来，受机械化程度低、种植结构调整等因素影响，我国芝麻种植面积与产量持续壁咚，为满足消费市场需求增长，每年从国外大量进口，芝麻进口依存度保持高位。数据显示，我国芝麻进口量从2011年的38.93万吨增长至2021年的117.35万吨，占比需求量持续走高，2022年进口量受全球疫情反复影响，加之价格高涨一定程度导致我国芝麻进口量在2022年小幅度下降至107.09万吨；出口量而言，2021-2022年我国芝麻出口量分别为4.69万吨和4.51万吨。

近年来，随着农业市场化，现代化和国际化的快速推进，芝麻产业的发展也面临着严峻的挑战。我国对于芝麻播种多数还实用手工工具。我国芝麻机械种植技术还比较落后，需要大力发展芝麻机械化栽培技术，以保证高产稳产目标的实现。我国芝麻产业市场规模情况而言，我国芝麻行业市场规模从2011年的78.94亿元增长至2021年的154.25亿元，2022年芝麻均价走高带动规模小幅度上升至163.47亿元。

近年来，国内芝麻价格较为稳定，2012年我国芝麻均价0.97元/千克，为2014年均价达到1.22元/千克成为峰值，2022年价格整年芝麻价格表现为持续增长态势，主要受供给下降，加之进口贸易受阻，整体芝麻运输成本增长，整年芝麻均价出现明显增长，达1.12元/千克，较2021年年均价增长0.14元/千克。

五、芝麻行业竞争格局

目前我国芝麻企业加工技术落后，加工规模相对较小，主要以加工小作坊普遍存在，规模化加工企业较少，规模小、产品单一，对芝麻加工产品研发不够。知名品牌较少，产业链未能有效衔接。全国专业生产芝麻油或加工品的知名企业较少，尚未形成区域化种植、规模化生产、集约化经营、产加销一条龙的全产业链经营格局。且随着国内芝麻对外依存度持续走高，定价权逐渐丧失，虽芝麻进口量稳步增加，对国际市场价格影响较大，但逐渐失去对芝麻的定价权，国内市场价格普遍高于国际市场。