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中国扫地机器人行业发展现状、竞争格局及趋势分析

一、扫地机器人综述

扫地机器人，又称自动打扫机、智能吸尘、机器人吸尘器等，是智能家用电器的一种，能凭借一定的人工智能，自动在房间内完成地板清理工作。扫地机器人按照清洁系统可分为单吸口式、中刷对夹式、升降V刷式三类；按照侦测系统可分为红外传感和超声波仿生技术两类。与洗地机相对，扫地机器人聚焦于上班族和大户型住户，对应全屋维护式日常清洁需求。

二、扫地机器人产业链

扫地机器人产业链上游主要是机电设备、电池、主板芯片等零部件行业，中游本体制造企业中，包括两类企业，一类是自己拥有独立品牌的自主品牌商，另一类是给国外品牌做ODEM和OEM代工的企业。下游流通环节中，主要是线下实体店+线上渠道为主，并且线上渠道目前有超越线下渠道的趋势。目前产业链的核心，仍然掌握在中游的本体制造商手中，尤其是具备自主品牌的本体制造商，享有的议价能力更强。

三、扫地机器人行业现状分析

从扫地机器人行业市场规模来看，据统计，2022年中国扫地机器人行业市场规模达到124亿元，同比增长3.4%。

市场销量方面，2022年在持续疫情、宏观经济下行等多重因素影响下，行业需求被抑制。数据显示，2022年中国扫地机器人零售量为441.4万台，同比下滑23.77%。

2019年起受益于自清洁技术的成熟，扫地机器人迎来新一轮技术红利期，从而助力行业均价明显提升，2019-2022年行业均价从1274元提升至2809元，三年复合增长率高达30.16%。

四、扫地机器人行业竞争格局

从行业竞争格局来看，市场集中度提升明显，行业内洗牌速度加快。据统计，2020年-2022年间，石头、追觅两家企业的市占率上升，扫地机器人整体行业CR5从83.1%上升至92.6%，行业集中度呈上升趋势，显示出寡头垄断态势。

具体来看，目前扫地机器人行业两大龙头市场份额合计达到60%，其中科沃斯2022年市场份额为39.8%，石头科技市占率为21.3%。从两家企业经营情况来看，据各公司公告数据披露，2021年科沃斯实现营业总收入130.9亿元，同比增长80.90%，石头科技营业总收入为58.37亿元，同比增长28.84%。

五、扫地机器人行业发展趋势

1、对标海外国内市场仍具成长性，下沉市场成为发展关键

对比海外市场，我国扫地机器人渗透率仅有6.9%，低于美国的15%、德国和日本的8%，国内扫地机器人对标海外仍有较大的成长空间。

并且从结构看，我国扫地机器人在高线城市渗透率已高达20%，但在低线城市中品类认识度尚且不足。长远看我国扫地机器人市场仍具成长空间，下沉市场将成为行业发展关键。短期来看，由于扫地机器人可选属性突出，疫情复苏后需求韧性足；同时行业正进行的以价换量策略若能兑现，品类高成长性仍有望维持。

2、扫地机器人呈现出高端化的趋势

据统计，2019年以来，2000元以下价格带的机器人销量均呈现出明显的下滑趋势，0-999元价格带的销量从2019Q3的36%下降到2022Q4的10%；1000-1499元价格带的销量从2019Q3的27%下降到2022Q4的7%；1500-1999元价格带的销量从2019Q3的21%下降到2022Q4的7%。反观高价格带的扫地机器人销量，均呈现出较强的增长性。3500-3999元价格带的销量从2019Q3的0%上升到2022Q4的22%；4000+价格带的销量也从2019Q3的0%上升到2022Q4的32%。预计未来在上游原材料价格回落、功能迭代边际趋缓的背景下，3000-4000价格带或将成为各品牌发力的方向。