中国电动汽车热泵空调行业分析.doc

1-

中国电动汽车热泵空调行业分析

一、概述

1、简介

电动汽车热泵空调是指应用在电动车型上的空调系统。热泵空调系统以电动空调压缩机，利用制冷循环可逆转的特点，集制冷与制热为一体，具有通用性好、对整结构改变小、结构紧凑、高效节能、环保等优点，是国内外专家研究的热点和将来电动汽车空调发展趋势。

2、分类

目前市面上存在着三种典型的热泵空调系统，分别为直接式热泵空调系统、间接式热泵空调系统和补气增焓直接式热泵空调系统。其中，采用增焓技术的热泵空调系统能够缓解低温环境下制热效率偏低的问题。

二、产业链分析

1、产业链

电动汽车热泵空调行业产业链上游主要包括电动压缩机、空调管路、气液分离器、换向阀、换热器、电子膨胀阀等零部件；中游为热泵空调系统集成；下游主要用于新能源汽车热管理领域。

2、下游端分析

随着国家政策的大力扶持及市场需求的增长，近年来我国新能源汽车产业快速发展，行业销量快速增长，催生了庞大的热管理需求市场。而热泵空调系统作为实现新能源汽车热管理的重要手段之一，行业也将迎来广阔发展空间。据资料显示，2022年我国新能源汽车销量达688.7万辆，同比增长95.6%。

三、行业现状

1、全球规模

随着新能源汽车产业的快速发展，新能源汽车热管理市场需求迅速增长，进而带动了新能源汽车空调系统规模的扩张。其中，热泵空调系统由于其高效、节能、环保等优势，逐渐成为新能源汽车空调系统未来的发展趋势。据资料显示，2022年全球电动汽车热泵空调市场规模约为101.7亿元，同比增长117.3%。预计到2025年行业规模将增长至420亿元。

2、中国规模

从我国市场来看，2022年我国电动车热泵空调系统市场规模约为64.7亿元，同比增长154.7%。预计到2025年行业规模将增长至279.3亿元。

3、销售情况

海外品牌车型使用热泵空调较早，技术较为成熟，典型车型有特斯拉ModelY、Model3、宝马i3、大众ID.4和奥迪Q4e-tron等车型。随着国内新能源市场竞争逐渐激烈，国产电动汽车也逐渐使用热泵空调，典型车型有比亚迪海豚、荣威MARVELX、长安CS75PHEV、蔚来ES6、埃安AIONS、小鹏G9等车型。未来，随着比亚迪、特斯拉等车企旗下热泵车型的热销，越来越多的电动车企将布局热泵空调新能源车型，热泵渗透率有望持续提升。

四、相关政策

热泵空调系统作为新能源汽车热管理的重要组成部分之一，其发展与新能源汽车产业密不可分。近年来，为了推动我国新能源汽车行业的发展，国家有关部门陆续出台了一系列相关政策，支持、鼓励新能源汽车产业的发展，热泵空调系统行业也大大受益其中。

五、竞争格局

1、市场格局

目前，车用热泵空调市场以外资企业主导，国产化程度有待提高。在热泵空调系统集成方面，电装、法雷奥、翰昂等国际巨头在传统燃油车热管理上积累了系统集成优势和客户资源优势。然而在零部件方面，像电子膨胀阀、四通阀等新部件国内品牌存在优势。以三花智控为例，三花智控的电子膨胀阀的全球市占率已超过50%。并且国内主营热管理核心部件的企业优势在于对市场需求敏感，能够适应目前国内新能源汽车企业的开发节奏，存在弯道超车的可能性。

2、重点企业

奥特佳新能源科技股份有限公司是一家为汽车热管理提供整体解决方案的企业，主营业务是汽车热管理系统技术开发、产品生产及销售，主要包含汽车空调压缩机、汽车空调系统、发动机散热、新能源汽车电池热管理等业务。据资料显示，2021年公司汽车空调系统业务营收为26.47亿元，同比增长70.61%，毛利率为4.64%。

六、发展趋势

电动汽车热泵空调系统有着远高于PTC的制热能效，虽然我国电动汽车热泵空调相较于国外起步较慢，但近年来国内品牌也在不断追赶并取得了一些成果。随着汽车电动化进程的不断推进，人们对车用热泵空调的要求也在不断提升。为了适应市场需求，热泵空调也将向环保、全场景节能、极端环境适用性等方面发展，研发新型替代工质、高效热泵空调系统及其部件，如超临界CO2热泵空调、新型高效补气压缩机、高效微通道换热器，解决制热能耗大、能力不足等问题。研发适用于极端环境（极寒、极热、高湿、高盐）等地区的新型热泵空调，提升整车的适用性。同时，随着更优良的环保型工质的应用、压缩机能效的提升、换热器性能、空调管路、系统设计的优化，特别是超临界CO热泵技术的突破，将不断提升电动汽车的环境适用性、舒适性和智能化水平，未来电动汽车用热泵空调将迎来高速发展，成为电动汽车产业发展的重要推动力。