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全球及中国半挂车行业发展现状及竞争格局分析

一、半挂车产业概述

半挂车是一种车轴置于车辆重心（当车辆均匀受载时）后面，并且装有可将水平和垂直力传递到牵引车的联结装置的挂车。半挂车一般是三轴半挂车，其种类分为十一米仓栏半挂车、十三米仓栏、低平板半挂车等好多种类。此外，半挂车也可以指车本身带有货箱，但为了方便，货箱后边还拖着一节货箱的，最后面的货箱是可以分离的，这样的车就叫半挂车。

二、半挂车行业产业链

1、半挂车行业产业链示意图

半挂车行业产业链由上游、中游、下游组成。上游主要包括钢板、铝合金板材及合成橡胶等零部件厂商，这些原材料的质量和价格对半挂车的生产成本和性能有着重要影响。中游为半挂车的生产商，这些企业的技术水平和生产能力直接影响着半挂车的质量和供应情况。下游主要为运输、地面保障设施行业，半挂车作为一种重要的运输工具，其市场需求与这些行业的发展状况密切相关。

2、半挂车行业下游应用分析

公路货运和物流运输行业的发展对半挂车的需求量影响较大。近年来，随着电商、快递等行业的快速发展，公路货运市场对半挂车的需求不断增加。同时，随着公路网络的不断完善，也为半挂车提供了更加便捷的运输通道。未来随着技术的不断进步和市场的不断扩大，半挂车行业的发展前景将更加广阔。

三、全球半挂车行业现状分析

全球半挂车行业发展现状积极向好，市场规模不断扩大，产品竞争力不断提高，但也面临着激烈的竞争和多元化的挑战。根据TBRC数据，全球挂车市场在2017年从397.4亿美元增长到2022年的526.5亿美元，2017-2022年复合增长率为5.8%。此外，TBRC预计2027市场规模857亿美元，对应2022-2027年复合增长率为10.2%。

四、中国半挂车行业现状分析

1、中国半挂车行业市场规模

由于国三政策淘汰补贴的结束，大部分货车在2020年完成了置换，货车产销量一度飞速上涨，进而带动了半挂车市场的快速增长。随着政策补贴的过去，2020年的透支销售使得后续货车迎来产销量双降的局面，半挂车需求也持续下滑。2022年，在国内多地疫情反复、需求大幅下滑等因素下，行业规模迎来大幅下滑。2022年中国半挂车行业市场规模约为303.18亿元，同比下降37.1%。

2、中国半挂车出口量

近年来，随着中国物流运输业的快速发展，国内半挂车市场需求持续增长，同时技术水平的不断提高也推动了国内半挂车行业的快速发展。根据海关总署数据，2022年中国出口半挂车1.8万辆，同比下降21%；其中其他罐式车出口3795辆，同比增长127%。2023年中国半挂车出口回暖：2023H1中国直接出口半挂车1.1万辆，同比增长24%。

3、中国半挂车出口目的地分布

2022年中国半挂车出口区域中，越南、坦桑尼亚和哈萨克斯坦占比最高，分别达到20%、13%和9%。2023H1半挂车出口1.1万辆，其中，出口坦桑尼亚、缅甸、尼日利亚等国的销量快速增长。2023H1，半挂车出口坦桑尼亚、缅甸和尼日利亚销量1922辆、995辆和630辆，同比增速达到148%、1363%和167%。

五、半挂车行业竞争格局

1、半挂车行业竞争格局

全球半挂车行业的竞争格局主要集中在北美、欧洲和中国等地。北美和欧洲是全球最大的半挂车市场，其中美国是全球最大的半挂车生产国之一，欧洲半挂车市场则以德国、意大利和荷兰等国家为主。中国则是全球最大的半挂车生产国，占据了全球半挂车市场的一半以上。2023年全球前50名半挂车制造商按产量排名数据中（2022年7月1日至2023年6月30日间），中集车辆以年产量15.2万辆独占鳌头，连续十一年蝉联半挂车生产制造企业全球第一。

2、半挂车行业重点企业营收

中集车辆（集团）股份有限公司是全球领先的半挂车与专用车高端制造企业，中国道路运输装备高质量发展的先行者，中国新能源专用车领域的探索创新者。在全球半挂车市场，灯塔先锋业务集团深耕半挂车市场的七大系列半挂车产品，截至2022年在国内半挂车的市场份额连续四年位列第一。2023年上半年中集车辆业绩再攀高峰，取得里程碑式突破，六大业务或集团势如破竹，海外市场收入大涨38.66%。2023年上半年，中集车辆实现营业收入达人民币134.70亿元。

六、半挂车行业未来发展趋势

挂车的市场需求量呈现出稳步增长的趋势。特别是在中国，随着物流运输业的快速发展，对半挂车的市场需求也在不断增长。据统计，2019年，中国的半挂车产量为45.5万辆，同比增长12.6%。而在未来几年，这一需求量还将继续增长。因为随着经济的快速发展，物流运输的需求将会进一步增加，而半挂车作为一种高效、安全的运输工具，将会得到更加广泛的应用。中国半挂车行业在经历了快速增长之后，目前正面临着一些挑战。尽管如此，考虑到中国物流运输业的持续增长以及技术的不断进步，未来几年中