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[Table_Main]行业研究|信息技术|技术硬件与设备证券研究报告
技术硬件与设备行业策
2024年07月12日
略报告
[Table_Invest]
[Table_Title]
科技硬件迎来估值重塑,端侧AI推动消费新周期推荐|首次
——电子行业2024年中期策略报告
[Table_PicQuote]
[Table_Summary]过去一年市场行情
报告要点:
A股科技硬件公司迎来估值重塑。A股科技公司偏消费属性,随着库4%
存逐步回归合理水平,带动行业24Q3或迎来复苏周期,整体估值具-5%
有重塑动力。苹果WWDC大会确立端侧AI方向,加速行业AI端侧-15%
化,推动消费需求,助力A股科技公司估值重塑。
-24%
AI+端侧的两条主线:
-33%
1)AIIntelligence带动苹果产业链。苹果AI侧重端侧+隐私,在转向7/1110/101/94/97/9
生态+算力的过程中较其他阵营更具优势,且在移动端侧通过CoreML技术硬件与设备沪深300
架构和AppleSilicon结合形成护城河。苹果AI带动用户换机需求和资料来源:Wind
硬件升级下对苹果产业链的利好。[Table_DocReport]
相关研究报告
2)特斯拉自动驾驶进入实质性商业阶段。特斯拉8月发布的首辆
《国元证券行业研究-技术硬件与设备行业研究报告:Apple
Robotaxi将实现L4级别硬件配置,台积电INFO-SOW封装工艺良率
intelligence将带动iphone换机需求》2024.06.17
提升将加速DOJO在自动驾驶的进度,特斯拉FSDV12.4.2已实现
无人干预功能,汽车+算力+软件三位一体将加速特斯拉自动驾驶在实
际场景的应用。
[Table_Author]
报告作者
供给端:需求弱复苏下,看好供需变化带来的涨价预期。
分析师彭琦
1)存储芯片:TSV产能偏移HBM带动DDR5供应结构改善和渗透
执业证书编号S0020523120001
率提升;韩系厂商逐步退出利基型DRAM和长鑫产能释放
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