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中国加氢站行业发展现状

内容概要：为改善保护生存生活环境，推动社会经济高质量、可持续发展，我国推行“碳达峰碳中和”战略发展政策，加速推动国家结构优化调整进程，国内清洁能源消费占比日益提升。氢能因其具有重量轻、导热性强、发热值高、清洁低碳、可回收利用等多重特性，被成为“终极环保能源”，持续推动加氢站行业发展。

关键词：氢能、加氢站、氢气、清洁能源、氢燃料汽车、油氢合建站

一、国家能源结构优化转型加速，氢能推广应用成必然趋势

据统计，2022年，我国能源消费总量达54.1亿吨标准煤，同比增长3.24%；全国清洁能源消费占比达25.9%，较2018年增加了3.8各百分点。随着国民经济发展，我国能源消耗规模日益增长。同时，为改善保护生存生活环境，推动社会经济高质量、可持续发展，我国推行“碳达峰碳中和”战略发展政策，加速推动国家结构优化调整进程，国内清洁能源消费占比日益提升，持续为国民经济稳定运行提供支撑。

现今，全球可利用清洁能源种类不断增加。其中，氢能因其具有重量轻、导热性强、发热值高、清洁低碳、可回收利用等多重特性，可作为能源用在汽车等交通工具上可使发动机快速点火启动、作为能量用于火箭等航天器的发射可使飞行工具更敏捷起飞、作为动能作用于机械等生产工具可以让作业效率更高，该能源被全球各国视为“终极环保能源”。

二、下游消费市场加速扩容，国内加氢站投建速度提升

1、上游：氢气生产规模日益扩大，行业加速绿色低碳升级

氢能作为目前最具发展前景的二次能源行业，产业商业价值可观。近年来，全球氢气产能建设加速推进，行业产量持续提升。据国际能源署数据，2021年全球氢气总产量（含合成气）约9400万吨，同比增长5.5%，占全球终端能源比重约2.5%，其中每年纯氢制备产量约为7000万吨；2022年全球氢气总产量约为9813万吨。未来随着世界各国减排承诺方案的持续推进，全球氢能产业发展增速将持续提升，全球氢气产量规模将不断增长。据市场预测，至2030年，全球氢气年产量规模有望突破至1.5亿吨。

氢能产业发展至今，据统计，全球氢能市场规模达1350亿美元。目前氢能产业尚处示范应用和商业模式探索阶段，市场蓬勃发展，未来潜力巨大，市场各界均对该行业存较高预期。据高盛集团预测，到2050年氢能的市场规模可达到1万亿美元；据国际氢能源委员会预测，2050年全球氢能源需求将增至目前的10倍，同时2050年全球氢能产业链产值将超过2.5万亿美元。氢能产业发展成必然趋势，加氢站作为氢燃料产业化、商业化应用实现的重要基础设施，氢能的广泛应用将持续推动加氢站行业发展。

氢气是一种清洁、高效、可再生的能源，被认为是未来能源转型的重要方向之一。我国作为全球最大的能源消费国和碳排放国，近年来一直在积极推进国内氢能的发展，以实现能源结构的优化和碳中和的目标。目前，我国已成为全球最大的氢气生产国。据国家能源局数据，2022年，我国氢气年产量达3781万吨，同比增长11.21%。国内氢能产业还处于示范应用和商业模式探索阶段，但在未来几年内，有望实现快速发展。据市场预测预计至2025年、2035年，我国氢能行业产值将分别达到1万亿、5万亿。

值得注意的是，我国作为全球最大氢气生产国，国内氢气年产量快速增长，但由于产业尚处示范应用和商业模式探索阶段，国内氢气生产产业生态尚未全面建立，不仅使得行业生产规模受限，而且产业发展受国外技术壁垒限制严重，加氢枪、压缩机、储容器和质子交换膜等关键设备，氢密封材料、低温金属材料、高效冷绝缘材料等关键材料等，我国均需通过进口来解决，高度影响我国氢能的推广及应用、限制加氢站行业发展，国内氢气产业生态有待进一步构建。

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人工制氢的方法主要包括化石燃料制氢、电解水制氢、光解水制氢以及微生物制氢等。其中，化石燃料制氢原料主要包括煤、石油、天然气等；工业副产制氢原料主要有煤油、甲醇、焦炉煤气、化肥、氯碱等；电解水制氢则是指利用可再生能源（太阳能、风能），通过电解工序制取的氢气。在当前所有制氢技法中，化石燃料制氢、工业副产制氢所得氢气均属灰氢，电解水制氢所得则为绿色。此外，在灰氢的基础上，将二氧化碳副产品捕获、利用和封存加工所得的氢气便是蓝氢。

蓝氢是氢气行业由灰氢过渡至绿氢的重要阶段，为生态环境可持续发展，近年来全球制氢行业加速推进绿色化转型升级，但行业市场仍以化石能源为主。据IEA统计，2022年全球氢气生产规模中，有62%来自于天然气制氢、19%来自于煤制氢、18%来自于工业副产氢、0.7%来自于石油制氢，全球其他耦合CCUS的化石燃料制氢及电解质制氢占比仅有0.74%。

同样，我国受工艺、技术、装备、产业生态等方面限制，全国制氢产业也仍以化石能源为主。据中国煤炭工业协会数据，我国煤制氢占比为62%、工业副产氢占比为19