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家电成长与中国再全球化
摘要
一、家电成长与中国再全球化
过去家电行业投资主要聚焦在国内的量增（渗透率的提升）和价增（消费升级），考虑到目前国内家电行业传统品类百户保有量已接近天花板，新房销售
逐渐放缓，单纯国内市场对家电行业的驱动边际降低，展望未来我们认为家电行业要去寻找的增量主要在三个方面：成长性一：再全球化；成长性二：新
兴品类具备渗透空间；成长性三：跨行业转向。
二、24Q2板块行情回顾+基本面复盘
24Q2小家电、厨电、白电板块跑出相对收益最明显。基金持仓水平看，24Q1基金重仓家电意愿提升，持股比例继续环比+0.9pct至3.9%；超配比例1.9%，较
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