基因测序-2023 国产测序仪行业研究报告-近30款产品宣布商业化，市场重塑窗口期.pdfVIP

前言

国产测序仪的崛起已经成为令人瞩目的焦点。

根据蛋壳研究院统计，截至2023年12月31日，除开Sanger测序仪，目前中

国有近20家企业披露了其自主研发的测序仪，其中近30款已经宣布商业化，8

款获得了NMPA批准。高通量测序仪，以及新兴的单分子测序仪都有中国企业

在深耕。

然而实现大规模商业化落地对于国产测序仪来说仍是一大挑战，这需要企业持续

提高产品稳定性和可靠性，切中目标市场真实需求，合理拓展应用领域。《2023

年国产测序仪行业研究报告》旨在探寻国产测序仪爆发背后的驱动因素，分析如

何加速实现国产测序仪商业化落地。基于此，蛋壳研究院调研了8家测序仪企业、

3家基因测序服务商，访谈了11位行业专家，撰写了此报告。

核心观点：

资本寒冬影响不明显。中国基因测序仪行业累计有13家企业完成了54笔融资，

融资总金额132.34亿人民币，融资表现远胜于精准检测和生命科学仪器众多细

分赛道。特别是，IVD和测序服务板块竞争日益激烈，测序仪的战略地位越发突

出，圣湘生物、安图生物、金域医学等多家产业资本出手投资测序仪企业。

高通量测序仪应用生态成熟，国产品牌在高通量测序仪板块的话语权在迅速加强。

目前，一共有10家企业的19款高通量测序仪宣布商业化。多数新势力企业从

中低通量切入，头部企业已经完整覆盖高中低不同通量范围。在未来一段时间内，

高通量测序仪将继续占据主要市场地位。

纳米孔测序仪或许是新势力企业弯道超车的机会。根据统计，国内自主研发国产

纳米孔测序仪的企业有9家，其中有3家企业的6款纳米孔测序仪已经商业化。

对于纳米孔测序仪的准确性和成本优化问题，国内企业从芯片、生化性能、模型

算法等角度着手，已经有好的解决方案。

目录

第一章国产测序仪的崛起与爆发1

1.1测序技术存在不可能三角，各类技术互为补充1

1.1.1Sanger测序是“金标准”，但不是最理想的测序方法2

1.1.2高通量测序：推动基因测序在临床各领域广泛应用3

1.1.3单分子测序：凭借长读长优势，大放异彩4

1.2测序仪爆发核心驱动力：政策引领、需求驱动与人才支撑6

1.2.1测序仪国产替代已上升至国家战略层面7

1.2.2下游市场越来越宽广，新需求涌现8

1.2.3人才沉淀，中国企业已具备硬核实力10

第二章技术进步、商业化推动资本加快布局15

2.1一级市场累计融资132.34亿人民币，产业资本活跃15

2.2二级市场：国产测序仪强劲增长，新兴测序技术处于起步阶段19

第三章近30款国产测序仪商业化，大规模商业化前景光明22

3.1产品洞察：国产高通量测序仪进展相对快，纳米孔测序仪是新热点23

3.1.1高通量测序仪往更高通量、更灵活、更低成本方向发展23

3.1.2纳米孔测序仪或许是新机会，成本、准确性优化是重点25

3.1.3单分子荧光测序国内布局企业少，或许是专利影响27

3.1.4Sanger测序技术有独特生态位，部分企业在加深布局28

3.2资质洞察：35款获NMPA批准，多款基于DNBSEQ技术29

3.3产品体系洞察：打造端到端的解决方案32

3.4商业模式洞察：多元化商业策略应对多元化场景需求35

3.5招投标洞察：三甲医院占40%，国产品牌占60.3%38

第四章未来趋势：百舸争流，在激烈的竞争中脱颖而出42

4.1更换国产平台没有想象中困难，性能是关键42

4.2广布局、深探索，契合高频、真实市场需求42

4.3出海，参与国际竞争43

第五章企业案例42

赛陆医疗：兼具测序仪和空间组学产品，实现国产替代和超越45

华大智造：测序仪产品矩阵完整，端到端解决方案更具优势47

图表目录

图表1测序仪在生态链中所处的位置1

图表2Sanger法测序原理2

图表3高通量测序技术主流技术路线3

图表4基因测序技术分类6

图表5全球及中国基因测序上游市场规模（亿美元）7

图表6测序仪国产替代相关政策8

图表72022年下游各板块中国地区市场规模（亿人民币）9

图表8中国测序仪企业核心团队概况11

图表9部分测序仪企业已授权专利数量1